Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,19 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	4	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
6	6	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7	7
8		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
	15	+Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
	16	+Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
9	9
10	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11	11
...	...	@@ -20,10 +20,13 @@
20	20
21	21
22	22
	31	+
	32	+
23	23	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
24	24
25		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
26		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	35	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	36	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
	37	+Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
27	27
28	28	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
29	29
...	...	@@ -47,10 +47,11 @@
47	47
48	48
49	49
	61	+
50	50	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
51	51
52		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
53		-Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
	64	+Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
	65	+Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
54	54
55	55	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
56	56
...	...	@@ -63,16 +63,9 @@
63	63	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
64	64	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
65	65
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73	73	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
74	74
75		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	80	+Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
76	76
77	77
78	78
...	...	@@ -104,15 +104,13 @@
104	104
105	105
106	106
107		-
108		-
109	109	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
110	110
111		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	114	+Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
112	112
113		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
114		-* Zuwender hat eine **Adresse**
115		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	116	+* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
	117	+* Der Zuwender hat eine **Adresse**
	118	+* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
116	116	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
117	117
118	118	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -122,7 +122,7 @@
122	122
123	123	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
124	124
125		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	128	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
126	126	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
127	127
128	128	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -192,8 +192,8 @@
192	192
193	193	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
194	194
195		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
196		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	198	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
	199	+Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
197	197
198	198	(% class="box infomessage" %)
199	199	(((
...	...	@@ -200,7 +200,7 @@
200	200	**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
201	201	)))
202	202
203		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	206	+1. Gewünschte Zuwendung öffnen
204	204
205	205	(% style="list-style-type:circle" %)
206	206	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
...	...	@@ -210,10 +210,8 @@
210	210
211	211	(% style="list-style-type:circle" %)
212	212	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	216	+* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
213	213
214		-(% start="3" %)
215		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
216		-
217	217	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
218	218
219	219	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
...	...	@@ -241,12 +241,64 @@
241	241	**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
242	242	**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
243	243	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
244		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
	245	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
	246	+Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
245	245
246	246
	249	+
	250	+)))
247	247
248	248
249	249
250	250
251	251
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+
	260	+
	261	+(% class="box infomessage" %)
	262	+(((
	263	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	264	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	265	+- keine ZWB erstellbar ist
	266	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	267	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	268	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	269	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	270	+)))
	271	+
	272	+== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
	273	+
	274	+
	275	+== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
	284	+
	285	+
	286	+
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	289	+
	290	+
	291	+
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	299	+
	300	+
	301	+
	302	+
	303	+xx
	304	+
252	252