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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/24 10:00
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am 2023/10/11 13:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,11 +1,13 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
3 3  {{toc/}}
4 4  )))
5 5  
8 +
6 6  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7 7  
8 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
9 9  
10 10  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11 11  
... ... @@ -12,7 +12,7 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13 13  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14 14  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16 16  
17 17  
18 18  
... ... @@ -19,11 +19,11 @@
19 19  
20 20  
21 21  
22 -== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
23 23  
24 -Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
25 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
26 26  
26 +
27 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 +
27 27  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
28 28  
29 29  (% style="margin-left:auto; width:794px" %)
... ... @@ -45,20 +45,21 @@
45 45  
46 46  
47 47  
48 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49 49  
50 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
51 -Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
52 52  
52 +
53 +
54 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55 +
53 53  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
54 54  
55 55  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
56 56  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
58 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
59 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
60 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
61 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
60 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
61 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
62 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
63 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
64 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
62 62  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
63 63  
64 64  
... ... @@ -67,9 +67,7 @@
67 67  
68 68  
69 69  
70 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
71 71  
72 -Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
73 73  
74 74  
75 75  
... ... @@ -76,17 +76,25 @@
76 76  
77 77  
78 78  
79 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
80 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
80 80  
82 +
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 += Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
89 +
81 81  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
82 82  
83 83  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
84 84  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
85 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
94 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
95 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
87 87  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88 88  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
89 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
98 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
90 90  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91 91  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92 92  
... ... @@ -102,47 +102,26 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
106 106  
107 -Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
108 108  
109 -* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
110 -* Zuwender hat eine **Adresse**
111 -* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
112 -* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
116 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
113 113  
114 -(% class="box infomessage" %)
115 -(((
116 -Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
117 -)))
118 -
119 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
120 -
121 -Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
122 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
123 -
124 -(% class="box infomessage" %)
125 -(((
126 -**Tipp für Versand per Brief**:
127 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
128 -)))
129 -
130 130  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
131 131  
132 132  (% style="width:824px" %)
133 133  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
134 134  |(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
135 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
136 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
137 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
123 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
124 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
125 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
138 138  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
139 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
140 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
141 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
127 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
128 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
129 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
142 142  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
143 143  |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
144 144  
145 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
133 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
146 146  
147 147  (% class="box infomessage" %)
148 148  (((
... ... @@ -154,18 +154,17 @@
154 154  \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
155 155  )))
156 156  
157 -1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
158 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
145 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
148 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
162 162  
163 163  (% start="2" %)
164 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
151 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
165 165  
166 166  (% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
168 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
154 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
155 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
169 169  
170 170  (% start="3" %)
171 171  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
... ... @@ -177,71 +177,14 @@
177 177  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
178 178  
179 179  (% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
167 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
181 181  
182 182  (% start="5" %)
183 183  1. Eingaben machen
184 -1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
171 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
188 188  
189 -== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
190 190  
191 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
192 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
193 -
194 -(% class="box infomessage" %)
195 -(((
196 -**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
197 -)))
198 -
199 -1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
203 -
204 -(% start="2" %)
205 -1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
209 -
210 -(% start="3" %)
211 -1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
212 -
213 -== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
214 -
215 -[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
234 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
235 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
236 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
237 -**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
238 -**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
239 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
240 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 247  
ZWB_parken.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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