Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	4	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
6	6	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7	7
8		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
	10	+Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
	11	+Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
9	9
10	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11	11
...	...	@@ -19,10 +19,16 @@
19	19
20	20
21	21
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
22	22	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
23	23
24		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
25		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	32	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	33	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
	34	+Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
26	26
27	27	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
28	28
...	...	@@ -45,9 +45,13 @@
45	45
46	46
47	47
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
48	48	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49	49
50		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
	63	+Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
51	51	Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
52	52
53	53	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -62,14 +62,9 @@
62	62	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
63	63
64	64
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70	70	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
71	71
72		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	80	+Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
73	73
74	74
75	75
...	...	@@ -102,13 +102,14 @@
102	102
103	103
104	104
	113	+
105	105	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
106	106
107		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	116	+Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
108	108
109		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
110		-* Zuwender hat eine **Adresse**
111		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	118	+* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
	119	+* Der Zuwender hat eine **Adresse**
	120	+* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
112	112	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
113	113
114	114	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -118,7 +118,7 @@
118	118
119	119	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
120	120
121		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	130	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
122	122	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
123	123
124	124	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -188,8 +188,8 @@
188	188
189	189	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
190	190
191		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
192		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	200	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
	201	+Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
193	193
194	194	(% class="box infomessage" %)
195	195	(((
...	...	@@ -196,7 +196,7 @@
196	196	**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
197	197	)))
198	198
199		-1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
	208	+1. Gewünschte Zuwendung öffnen
200	200
201	201	(% style="list-style-type:circle" %)
202	202	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
...	...	@@ -206,10 +206,8 @@
206	206
207	207	(% style="list-style-type:circle" %)
208	208	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
	218	+* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
209	209
210		-(% start="3" %)
211		-1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
212		-
213	213	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
214	214
215	215	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
...	...	@@ -244,4 +244,47 @@
244	244
245	245
246	246
	254	+
	255	+
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+
	260	+(% class="box infomessage" %)
	261	+(((
	262	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	263	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	264	+- keine ZWB erstellbar ist
	265	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	266	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	267	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	268	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	269	+)))
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
	284	+
	285	+
	286	+
	287	+
	288	+
	289	+
	290	+
	291	+
	292	+
	293	+
	294	+
	295	+xx
	296	+
247	247