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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/24 10:00
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am 2024/01/24 17:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,11 +1,19 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
3 3  {{toc/}}
4 4  )))
5 5  
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
12 +
6 6  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7 7  
8 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
15 +Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
16 +Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
9 9  
10 10  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11 11  
... ... @@ -19,10 +19,12 @@
19 19  
20 20  
21 21  
30 +
22 22  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
23 23  
24 -Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
25 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
33 +Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
34 +Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
35 +Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
26 26  
27 27  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
28 28  
... ... @@ -47,7 +47,7 @@
47 47  
48 48  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49 49  
50 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
60 +Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
51 51  Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
52 52  
53 53  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
... ... @@ -61,15 +61,9 @@
61 61  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
62 62  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
63 63  
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 70  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
71 71  
72 -Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
76 +Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
73 73  
74 74  
75 75  
... ... @@ -86,7 +86,13 @@
86 86  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
87 87  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
88 88  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
89 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
93 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
94 +**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
95 +
96 +Hat man beim Ausführen Serienbrief ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
97 +Hat man beim Ausführen E-Mail ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
98 +Nur bei der Wahl von Dankbrief oder Dankbrief_Individuell wird auf Dank Medium ausgewertet. Die Spalten ZWB Medium und Dank Medium sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
99 +)))
90 90  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91 91  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
92 92  
... ... @@ -99,16 +99,13 @@
99 99  
100 100  
101 101  
102 -
103 -
104 -
105 105  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
106 106  
107 -Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
114 +Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
108 108  
109 -* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
110 -* Zuwender hat eine **Adresse**
111 -* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
116 +* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
117 +* Der Zuwender hat eine **Adresse**
118 +* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
112 112  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
113 113  
114 114  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -118,7 +118,7 @@
118 118  
119 119  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
120 120  
121 -Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
128 +Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
122 122  Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
123 123  
124 124  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -188,8 +188,8 @@
188 188  
189 189  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
190 190  
191 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
192 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
198 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
199 +Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
193 193  
194 194  (% class="box infomessage" %)
195 195  (((
... ... @@ -196,7 +196,7 @@
196 196  **Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
197 197  )))
198 198  
199 -1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
206 +1. Gewünschte Zuwendung öffnen
200 200  
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 202  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
... ... @@ -206,10 +206,8 @@
206 206  
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 208  * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
216 +* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
209 209  
210 -(% start="3" %)
211 -1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
212 -
213 213  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
214 214  
215 215  [[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
... ... @@ -237,11 +237,63 @@
237 237  **Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
238 238  **Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
239 239  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
240 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
245 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
246 +Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
241 241  
242 242  
249 +
250 +)))
243 243  
244 244  
245 245  
246 246  
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +(% class="box infomessage" %)
260 +(((
261 +Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
262 +- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
263 +- keine ZWB erstellbar ist
264 +\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
265 +"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
266 +\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
267 +Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
268 +)))
269 +
270 +== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
271 +
272 +
273 +== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
274 +
275 +Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
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302 +xx
303 +
247 247