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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/24 10:04
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|ZWB|Zurücksetzten|Parken
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,11 +1,13 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
3 3  {{toc/}}
4 4  )))
5 5  
8 +
6 6  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7 7  
8 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
9 9  
10 10  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11 11  
... ... @@ -12,7 +12,7 @@
12 12  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13 13  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14 14  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
15 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]].
16 16  
17 17  
18 18  
... ... @@ -20,15 +20,8 @@
20 20  
21 21  
22 22  
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 28  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29 29  
30 -Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
31 -Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
32 32  
33 33  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
34 34  
... ... @@ -52,25 +52,18 @@
52 52  
53 53  
54 54  
50 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
55 55  
56 56  
57 -
58 -
59 -
60 -== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61 -
62 -Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
63 -Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
64 -
65 65  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
66 66  
67 67  (% style="margin-left:auto; width:800px" %)
68 68  |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
70 -|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
71 -|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
72 -|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
73 -|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
57 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
58 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
59 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
60 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
61 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
74 74  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
75 75  
76 76  
... ... @@ -78,26 +78,27 @@
78 78  
79 79  
80 80  
81 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
82 82  
83 -Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
84 84  
71 +=== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ===
85 85  
86 86  
87 87  
88 88  
89 89  
90 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
91 91  
78 +
79 +== Übersichtsmenü Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben ==
80 +
92 92  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
93 93  
94 94  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
95 95  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
96 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
97 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
85 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
98 98  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
99 99  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
100 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
89 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
101 101  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
102 102  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
103 103  
... ... @@ -113,148 +113,52 @@
113 113  
114 114  
115 115  
105 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
116 116  
107 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
117 117  
109 +|=Nummer|=Beschreibung
110 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
111 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
112 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
113 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
114 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
115 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
116 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
117 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
118 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
118 118  
121 +=== ZWB/Dankschreiben erstellen ===
119 119  
120 -
121 -== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
122 -
123 -Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
124 -
125 -* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
126 -* Zuwender hat eine **Adresse**
127 -* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
128 -* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
129 -
130 -(% class="box infomessage" %)
131 -(((
132 -Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
133 -)))
134 -
135 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
136 -
137 -Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
138 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
139 -
140 -(% class="box infomessage" %)
141 -(((
142 -**Tipp für Versand per Brief**:
143 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
144 -)))
145 -
146 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
147 -
148 -(% style="width:824px" %)
149 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
150 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
151 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
152 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
153 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
154 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
155 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
156 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
157 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
158 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
159 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
160 -
161 -== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
162 -
163 -(% class="box infomessage" %)
164 -(((
165 165  **Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
124 +
166 166  - Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
167 167  - Zuwender hat eine **Adresse**
168 168  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
169 169  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
170 -\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
171 -)))
172 172  
173 -1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
174 -1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht.
130 +Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
175 175  
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Ergebnisanzahl unter **Button Anzeigen **wird angezeigt.
178 178  
179 -(% start="2" %)
180 -1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken.
133 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Zuwendungen enstprechen den Filterkrieterien werden angezeigt.
184 -* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (links unten)
135 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
185 185  
186 -(% start="3" %)
137 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
138 +
139 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
140 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
141 +
187 187  1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
188 188  
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 190  * Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
191 191  
192 -(% start="4" %)
193 193  1. Gewünschte **Aktion **auswählen
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail oder Serien-Brief **wird angezeigt.
148 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
197 197  
198 -(% start="5" %)
199 199  1. Eingaben machen
200 -1. Auf **Button Senden/Drucken** klicken
151 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 203  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
204 -
205 -== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
206 -
207 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
208 -Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
209 -
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
213 -)))
214 -
215 -1. Gewünschte Zuwendung öffnen
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
219 -
220 -(% start="2" %)
221 -1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
222 -
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
225 -* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
226 -
227 -== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
228 -
229 -[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 -
247 -(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
248 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
249 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
250 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1067px" %)Das Filterkriterium **Zurückgestellt **ist wichtig, wenn man beispielsweise ZWBs **zurückgestellt/geparkt** hat. Denn entsprechend der Einstellung, ob man sich zurückgestellte oder nicht zurückgestellte Zuwendungsbestätigungen anzeigen lassen möchte, werden **entsprechende ZWBs angezeigt**.
251 -**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
252 -**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
253 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
254 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -254.9 KB
Inhalt
ZWB_parken.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -308.5 KB
Inhalt