Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,11 +1,19 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	4	+
3	3	{{toc/}}
4	4	)))
5	5
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
6	6	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
7	7
8		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
	15	+Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
	16	+Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
9	9
10	10	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11	11
...	...	@@ -22,13 +22,11 @@
22	22
23	23
24	24
25		-
26		-
27		-
28	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29	29
30		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
31		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	35	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	36	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
	37	+Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
32	32
33	33	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
34	34
...	...	@@ -53,13 +53,9 @@
53	53
54	54
55	55
56		-
57		-
58		-
59		-
60	60	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61	61
62		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
	64	+Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
63	63	Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
64	64
65	65	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -73,14 +73,9 @@
73	73	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
74	74	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
75	75
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-
81	81	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
82	82
83		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	80	+Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
84	84
85	85
86	86
...	...	@@ -112,19 +112,13 @@
112	112
113	113
114	114
115		-
116		-
117		-
118		-
119		-
120		-
121	121	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
122	122
123		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	114	+Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
124	124
125		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
126		-* Zuwender hat eine **Adresse**
127		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	116	+* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
	117	+* Der Zuwender hat eine **Adresse**
	118	+* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
128	128	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
129	129
130	130	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -134,7 +134,7 @@
134	134
135	135	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
136	136
137		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	128	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
138	138	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
139	139
140	140	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -204,8 +204,8 @@
204	204
205	205	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
206	206
207		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
208		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	198	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
	199	+Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
209	209
210	210	(% class="box infomessage" %)
211	211	(((
...	...	@@ -251,10 +251,64 @@
251	251	**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
252	252	**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
253	253	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
254		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
	245	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
	246	+Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
255	255
256	256
	249	+
	250	+)))
257	257
258	258
259	259
	254	+
	255	+
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+
	260	+
	261	+(% class="box infomessage" %)
	262	+(((
	263	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	264	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	265	+- keine ZWB erstellbar ist
	266	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	267	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	268	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	269	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	270	+)))
	271	+
	272	+== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
	273	+
	274	+
	275	+== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
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	303	+xx
	304	+
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