Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,15 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
	15	+Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
	16	+Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -25,11 +25,11 @@
25	25
26	26
27	27
28		-
29	29	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
30	30
31		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
32		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	36	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	37	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
	38	+Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
33	33
34	34	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
35	35
...	...	@@ -55,11 +55,9 @@
55	55
56	56
57	57
58		-
59		-
60	60	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
61	61
62		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
	66	+Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
63	63	Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
64	64
65	65	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -73,13 +73,9 @@
73	73	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
74	74	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
75	75
76		-
77		-
78		-
79		-
80	80	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
81	81
82		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	82	+Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
83	83
84	84
85	85
...	...	@@ -112,17 +112,13 @@
112	112
113	113
114	114
115		-
116		-
117		-
118		-
119	119	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
120	120
121		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	117	+Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
122	122
123		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
124		-* Zuwender hat eine **Adresse**
125		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	119	+* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
	120	+* Der Zuwender hat eine **Adresse**
	121	+* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
126	126	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
127	127
128	128	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -132,7 +132,7 @@
132	132
133	133	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
134	134
135		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	131	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
136	136	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
137	137
138	138	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -202,8 +202,8 @@
202	202
203	203	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
204	204
205		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
206		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	201	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
	202	+Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
207	207
208	208	(% class="box infomessage" %)
209	209	(((
...	...	@@ -254,3 +254,48 @@
254	254
255	255
256	256
	253	+
	254	+
	255	+
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+
	260	+(% class="box infomessage" %)
	261	+(((
	262	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	263	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	264	+- keine ZWB erstellbar ist
	265	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	266	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	267	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	268	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	269	+)))
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
	284	+
	285	+
	286	+
	287	+
	288	+
	289	+
	290	+
	291	+
	292	+
	293	+
	294	+
	295	+xx
	296	+
	297	+