Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,7 +1,5 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
...	...	@@ -14,20 +14,11 @@
14	14	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15	15	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16	16	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
	15	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
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20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
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30		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	19	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
31	31	Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
32	32
33	33	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
...	...	@@ -45,26 +45,16 @@
45	45
46	46
47	47
48		-
49		-
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57		-
58	58	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
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60		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
61		-Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
	39	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	40	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
62	62
63	63	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
64	64
65	65	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
66	66	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
67		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
	46	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
68	68	|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
69	69	|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
70	70	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
...	...	@@ -71,9 +71,6 @@
71	71	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
72	72	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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74		-
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77	77	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
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79	79	Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
...	...	@@ -90,10 +90,10 @@
90	90	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
91	91	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
92	92	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
93		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
	69	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
94	94	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
95	95	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
96		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	72	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
97	97	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
98	98	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
99	99
...	...	@@ -100,18 +100,6 @@
100	100
101	101
102	102
103		-
104		-
105		-
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111		-
112		-
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115	115	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
116	116
117	117	Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -121,21 +121,15 @@
121	121	* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
122	122	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
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124		-(% class="box infomessage" %)
125		-(((
126		-Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
127		-)))
	88	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
128	128
129	129	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
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131	131	Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
132		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	93	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
133	133
134		-(% class="box infomessage" %)
135		-(((
136	136	**Tipp für Versand per Brief**:
137	137	Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
138		-)))
139	139
140	140	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
141	141
...	...	@@ -154,6 +154,7 @@
154	154
155	155	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
156	156
	115	+
157	157	(% class="box infomessage" %)
158	158	(((
159	159	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -201,23 +201,20 @@
201	201	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
202	202	Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
203	203
204		-(% class="box infomessage" %)
205		-(((
206		-**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
207		-)))
	163	+Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
208	208
209		-1. Gewünschte Zuwendung öffnen
	165	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
210	210
211		-(% style="list-style-type:circle" %)
212	212	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
213	213
214	214	(% start="2" %)
215	215	1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
216	216
217		-(% style="list-style-type:circle" %)
218	218	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
219		-* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
220	220
	174	+(% start="3" %)
	175	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	176	+
221	221	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
222	222
223	223	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
...	...	@@ -248,4 +248,14 @@
248	248	|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
249	249
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	207	+
	208	+
	209	+
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