Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,9 +5,15 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
	15	+Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
	16	+Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
11	11
12	12	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13	13
...	...	@@ -27,8 +27,9 @@
27	27
28	28	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
29	29
30		-Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
31		-Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
	36	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
	37	+Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
	38	+Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
32	32
33	33	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
34	34
...	...	@@ -54,10 +54,9 @@
54	54
55	55
56	56
57		-
58	58	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
59	59
60		-Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
	66	+Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
61	61	Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
62	62
63	63	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -71,12 +71,9 @@
71	71	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
72	72	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
73	73
74		-
75		-
76		-
77	77	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
78	78
79		-Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	82	+Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
80	80
81	81
82	82
...	...	@@ -109,16 +109,13 @@
109	109
110	110
111	111
112		-
113		-
114		-
115	115	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
116	116
117		-Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
	117	+Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
118	118
119		-* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
120		-* Zuwender hat eine **Adresse**
121		-* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	119	+* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
	120	+* Der Zuwender hat eine **Adresse**
	121	+* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
122	122	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
123	123
124	124	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -128,7 +128,7 @@
128	128
129	129	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
130	130
131		-Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	131	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
132	132	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
133	133
134	134	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -198,8 +198,8 @@
198	198
199	199	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
200	200
201		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
202		-Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	201	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
	202	+Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
203	203
204	204	(% class="box infomessage" %)
205	205	(((
...	...	@@ -248,4 +248,50 @@
248	248	|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
249	249
250	250
	251	+
	252	+
	253	+
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	255	+
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+
	260	+(% class="box infomessage" %)
	261	+(((
	262	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	263	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	264	+- keine ZWB erstellbar ist
	265	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	266	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	267	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	268	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	269	+)))
	270	+
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	295	+xx
	296	+
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