Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben
Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 59.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/24 10:22
am 2023/10/24 10:22
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 89.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 11:37
am 2024/03/01 11:37
Änderungskommentar:
Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Zusammenfassung
-
Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -1,20 +1,27 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %) 3 3 **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** 4 4 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 9 +(% class="box warningmessage" %) 10 +((( 11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 12 +))) 13 + 8 8 = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen = 9 9 10 -Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein. 16 +Nachdem man in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind. 17 +Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus. 11 11 12 12 [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]] 13 13 14 14 (% style="margin-left:auto; width:857px" %) 15 15 |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung 16 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht**aller**Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.17 -|**2**|(% style="width:758px" %) Über diesesVerzeichnis gelangt man zueinem**Editor**, mit dem man zuZuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]]kann.23 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen. 24 +|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt. 18 18 19 19 20 20 ... ... @@ -22,13 +22,10 @@ 22 22 23 23 24 24 25 - 26 - 27 - 28 28 == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen == 29 29 30 -Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert .Diesekönnen allerdingsnichtangepasst werden.Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dannkönnendie Vorlagen auch kopiert werden.31 - Ob eine VorlagekopiertisterkennenSiean der Hakensetzung in der Spalte Standard.34 +Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können. 35 +Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**. 32 32 33 33 [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]] 34 34 ... ... @@ -51,13 +51,9 @@ 51 51 52 52 53 53 54 - 55 - 56 - 57 - 58 58 == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage == 59 59 60 - Um eine neue ZWB- und/oderDankvorlage zu erstellen,tragenSie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.60 +Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage. 61 61 Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**. 62 62 63 63 [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]] ... ... @@ -71,31 +71,36 @@ 71 71 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist. 72 72 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts. 73 73 74 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben == 74 74 76 +Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp. 75 75 76 76 77 -== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben == 78 78 79 -Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp. 80 80 81 81 82 82 83 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben = 83 83 85 +[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]] 84 84 87 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %) 88 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung 89 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt. 90 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]]. 91 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen. 92 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus. 93 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 94 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll. 95 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 96 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)((( 97 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich. 85 85 86 -= Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben = 99 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung. 100 +))) 101 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden. 87 87 88 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]] 89 89 90 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %) 91 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung 92 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt. 93 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]]. 94 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen. 95 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt. 96 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich. 97 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen. 98 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden. 99 99 100 100 101 101 ... ... @@ -112,46 +112,81 @@ 112 112 113 113 114 114 115 -== Wann kann eine ZWB erstellt werden? == 116 116 117 -Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden: 118 118 119 -* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"** 120 -* Zuwender hat eine **Adresse** 121 -* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 122 -* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 123 123 123 + 124 + 124 124 (% class="box infomessage" %) 125 125 ((( 126 -Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**. 127 +Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind. 128 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt. 129 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen. 130 +Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt. 127 127 ))) 128 128 129 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail == 130 130 131 -Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail. 132 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören. 133 133 135 + 136 + 137 + 138 + 139 + 140 + 141 + 142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 150 + 151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 +xx 165 + 166 + 167 + 168 + 169 + 170 + 171 + 172 + 173 +== Wann kann eine ZWB erstellt werden? == 174 + 175 +Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden: 176 + 177 +* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten** 178 +* Der Zuwender hat eine **Adresse** 179 +* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 180 +* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 181 + 182 +Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. 183 +Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt. 184 +Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt. 185 +Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt. 186 + 134 134 (% class="box infomessage" %) 135 135 ((( 136 -**Tipp für Versand per Brief**: 137 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. 189 +Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**. 190 +\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**. 191 +**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**. 138 138 ))) 139 139 140 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]] 141 141 142 -(% style="width:824px" %) 143 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung 144 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 145 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt. 146 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet. 147 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet. 148 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 149 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 150 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt. 151 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll. 152 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 153 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 154 - 155 155 == ZWB/Dankschreiben erstellen == 156 156 157 157 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -162,6 +162,11 @@ 162 162 - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein 163 163 - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden 164 164 \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung. 205 +Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden. 206 +Und zwar per: 207 + 208 +* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]] 209 +* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]] 165 165 ))) 166 166 167 167 1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen. ... ... @@ -196,10 +196,50 @@ 196 196 (% style="list-style-type:circle" %) 197 197 * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt. 198 198 244 +=== Versand per E-Mail === 245 + 246 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]] 247 + 248 +(% style="width:824px" %) 249 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung 250 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln. 251 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt. 252 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet. 253 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet. 254 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus. 255 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein. 256 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt. 257 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll. 258 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt. 259 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann. 260 + 261 +=== Versand per Brief === 262 + 263 +(% class="box infomessage" %) 264 +((( 265 +**Tipp für Versand per Brief**: 266 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort. 267 +))) 268 + 269 +SCREENSHOT EINFÜGEN 270 + 271 +(% style="width:824px" %) 272 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung 273 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %) 274 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %) 275 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %) 276 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %) 277 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %) 278 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %) 279 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %) 280 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %) 281 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %) 282 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %) 283 + 199 199 == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen == 200 200 201 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat k önnenSiewie folgt vorgehen:202 -Entweder Sieöffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oderSieöffnendie Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.286 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen: 287 +Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen. 203 203 204 204 (% class="box infomessage" %) 205 205 ((( ... ... @@ -238,6 +238,7 @@ 238 238 239 239 240 240 326 + 241 241 (% style="margin-right:auto; width:1142px" %) 242 242 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung 243 243 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen. ... ... @@ -245,7 +245,57 @@ 245 245 **Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**. 246 246 **Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**. 247 247 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl. 248 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen. 334 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)((( 335 +Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen. 249 249 250 250 251 251 339 +))) 340 + 341 +Ein **!**-Button blinkt, **wenn**... 342 + 343 +* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind 344 +* keine ZWB erstellbar ist 345 + 346 +**Vorgehen **in diesem Fall: 347 +**1**) Auf den **!**-Button klicken 348 + Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor." 349 +**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken 350 + Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt. 351 + 352 + 353 +== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? == 354 + 355 + 356 +== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? == 357 + 358 +Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt. 359 + 360 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365 + 366 + 367 + 368 + 369 + 370 + 371 + 372 + 373 + 374 + 375 + 376 + 377 + 378 + 379 + 380 + 381 + 382 + 383 + 384 + 385 +xx 386 + 387 +
- ZWB_Dankschreiben_02_2024.png
-
- Author
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +334.5 KB - Inhalt