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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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am 2023/10/04 12:42
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/13 09:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072-1: Zweckbindungen
1 +072.4 - ZWB und Dankschreiben
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle|Twingle-Import
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,164 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 +
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 +
10 +Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
11 +
12 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
13 +
14 +(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
15 +|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
16 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
17 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31 +
32 +Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
33 +Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
34 +
35 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
36 +
37 +(% style="margin-left:auto; width:794px" %)
38 +|=Nummer|=(% style="width: 711px;" %)Beschreibung
39 +|**1**|(% style="width:711px" %)Über die Menüleiste [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_1.png||height="30" width="267"]] kann man die **Suchfilter festlegen**, welche Vorlagentypen angezeigt werden sollen.
40 +|**2**|(% style="width:711px" %)In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über die Menüoption [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_2.png||height="30" width="352"]] vor.
41 +|**3**|(% style="width:711px" %)(((
42 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
43 +)))
44 +|**4**|(% style="width:711px" %)Über das [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="26" width="25"]] -Icon kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf [[image:ZWB_Vorlage_Punkt_3.png||height="27" width="26"]]** **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
45 +
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58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
67 +
68 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
69 +Rechts unten befindet sich der Button + zur neuanlage.
70 +
71 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
72 +
73 +(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
74 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
76 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
77 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
78 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
79 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
80 +|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
81 +
82 +== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 += Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
91 +
92 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
93 +
94 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
95 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
96 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwnedungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
97 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
98 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
99 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
100 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
101 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
102 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
103 +
104 +== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
105 +
106 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
107 +
108 +(% style="width:824px" %)
109 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
110 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
111 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
112 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
113 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
114 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
115 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
116 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
117 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
118 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
119 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
120 +
121 +== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
122 +
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
126 +- Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
127 +- Zuwender hat eine **Adresse**
128 +- Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 +- Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 +\\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
131 +)))
132 +
133 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Ergebnisanzahl unter **Anzeigen **wird angezeigt.
137 +
138 +(% start="2" %)
139 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
143 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt **5 **von ZWB: Übersichtsmenü).
144 +
145 +(% start="3" %)
146 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
150 +
151 +(% start="4" %)
152 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
153 +
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
156 +
157 +(% start="5" %)
158 +1. Eingaben machen
159 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
160 +
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
163 +
164 +
ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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ZWB_Vorlage_0.png
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ZWB_Vorlage_2.png
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ZWB_Vorlage_Punkt_1.png
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Inhalt
ZWB_Vorlagenmenue_2.png
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ZWB_uebersichtsmenue.png
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