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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/24 10:34
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am 2023/10/23 13:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,14 +1,11 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 -
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 8  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9 9  
10 -Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
11 -Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
8 +Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
12 12  
13 13  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
14 14  
... ... @@ -15,7 +15,7 @@
15 15  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
16 16  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
17 17  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
18 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
15 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -25,14 +25,10 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 31  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32 32  
33 -Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
34 -Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
35 -Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
27 +Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
28 +Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
36 36  
37 37  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
38 38  
... ... @@ -58,12 +58,10 @@
58 58  
59 59  
60 60  
61 -
62 -
63 63  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
64 64  
65 -Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
66 -Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
56 +Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
57 +Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
67 67  
68 68  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
69 69  
... ... @@ -78,9 +78,16 @@
78 78  
79 79  
80 80  
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
81 81  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
82 82  
83 -Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
81 +Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -97,7 +97,7 @@
97 97  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
98 98  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
99 99  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
100 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
98 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
101 101  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
102 102  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
103 103  
... ... @@ -115,13 +115,14 @@
115 115  
116 116  
117 117  
116 +
118 118  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
119 119  
120 -Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
119 +Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
121 121  
122 -* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
123 -* Der Zuwender hat eine **Adresse**
124 -* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
121 +* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
122 +* Zuwender hat eine **Adresse**
123 +* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
125 125  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
126 126  
127 127  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -131,7 +131,7 @@
131 131  
132 132  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
133 133  
134 -Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
133 +Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
135 135  Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
136 136  
137 137  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -201,8 +201,8 @@
201 201  
202 202  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
203 203  
204 -Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
205 -Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
203 +Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
204 +Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
206 206  
207 207  (% class="box infomessage" %)
208 208  (((
... ... @@ -209,7 +209,7 @@
209 209  **Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
210 210  )))
211 211  
212 -1. Gewünschte Zuwendung öffnen
211 +1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
213 213  
214 214  (% style="list-style-type:circle" %)
215 215  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
... ... @@ -219,8 +219,10 @@
219 219  
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
221 221  * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
222 -* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
223 223  
222 +(% start="3" %)
223 +1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
224 +
224 224  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
225 225  
226 226  [[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
... ... @@ -250,4 +250,12 @@
250 250  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
251 251  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
252 252  
254 +
255 +
256 +
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259 +
260 +
261 +
253 253