Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,14 +1,11 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
11		-Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
	8	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
12	12
13	13	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
14	14
...	...	@@ -22,17 +22,10 @@
22	22
23	23
24	24
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31	31	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32	32
33		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
34		-Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
35		-Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
	24	+Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	25	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
36	36
37	37	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
38	38
...	...	@@ -55,14 +55,9 @@
55	55
56	56
57	57
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63	63	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
64	64
65		-Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
	50	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
66	66	Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
67	67
68	68	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -78,9 +78,13 @@
78	78
79	79
80	80
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
81	81	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
82	82
83		-Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	72	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
84	84
85	85
86	86
...	...	@@ -113,15 +113,13 @@
113	113
114	114
115	115
116		-
117		-
118	118	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
119	119
120		-Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
	107	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
121	121
122		-* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
123		-* Der Zuwender hat eine **Adresse**
124		-* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	109	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	110	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	111	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
125	125	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
126	126
127	127	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -131,7 +131,7 @@
131	131
132	132	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
133	133
134		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	121	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
135	135	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
136	136
137	137	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -201,8 +201,8 @@
201	201
202	202	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
203	203
204		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
205		-Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	191	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	192	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
206	206
207	207	(% class="box infomessage" %)
208	208	(((
...	...	@@ -209,7 +209,7 @@
209	209	**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
210	210	)))
211	211
212		-1. Gewünschte Zuwendung öffnen
	199	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
213	213
214	214	(% style="list-style-type:circle" %)
215	215	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
...	...	@@ -219,8 +219,10 @@
219	219
220	220	(% style="list-style-type:circle" %)
221	221	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
222		-* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
223	223
	210	+(% start="3" %)
	211	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	212	+
224	224	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
225	225
226	226	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
...	...	@@ -250,4 +250,9 @@
250	250	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
251	251	|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
252	252
	242	+
	243	+
	244	+
	245	+
	246	+
253	253