Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,14 +1,11 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
11		-Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
	8	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
12	12
13	13	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
14	14
...	...	@@ -30,9 +30,8 @@
30	30
31	31	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32	32
33		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
34		-Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
35		-Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
	30	+Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	31	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
36	36
37	37	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
38	38
...	...	@@ -60,9 +60,10 @@
60	60
61	61
62	62
	59	+
63	63	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
64	64
65		-Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
	62	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
66	66	Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
67	67
68	68	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -78,9 +78,12 @@
78	78
79	79
80	80
	78	+
	79	+
	80	+
81	81	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
82	82
83		-Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	83	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
84	84
85	85
86	86
...	...	@@ -115,13 +115,16 @@
115	115
116	116
117	117
	118	+
	119	+
	120	+
118	118	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
119	119
120		-Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
	123	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
121	121
122		-* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
123		-* Der Zuwender hat eine **Adresse**
124		-* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	125	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	126	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	127	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
125	125	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
126	126
127	127	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -131,7 +131,7 @@
131	131
132	132	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
133	133
134		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	137	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
135	135	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
136	136
137	137	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -201,8 +201,8 @@
201	201
202	202	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
203	203
204		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
205		-Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	207	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	208	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
206	206
207	207	(% class="box infomessage" %)
208	208	(((
...	...	@@ -250,4 +250,8 @@
250	250	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
251	251	|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
252	252
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+
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