Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,14 +1,11 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
11		-Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
	8	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
12	12
13	13	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
14	14
...	...	@@ -15,7 +15,7 @@
15	15	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
16	16	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
17	17	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
18		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
	15	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
19	19
20	20
21	21
...	...	@@ -29,9 +29,8 @@
29	29
30	30	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31	31
32		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
33		-Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
34		-Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
	29	+Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	30	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
35	35
36	36	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
37	37
...	...	@@ -58,16 +58,17 @@
58	58
59	59
60	60
	57	+
61	61	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
62	62
63		-Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
64		-Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
	60	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
	61	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
65	65
66	66	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
67	67
68	68	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
69	69	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
70		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
	67	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
71	71	|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
72	72	|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
73	73	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
...	...	@@ -75,9 +75,19 @@
75	75	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
76	76
77	77
	75	+
	76	+
	77	+
	78	+
	79	+
	80	+
	81	+
	82	+
	83	+
	84	+
78	78	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
79	79
80		-Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	87	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
81	81
82	82
83	83
...	...	@@ -91,10 +91,10 @@
91	91	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
92	92	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
93	93	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
94		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
	101	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
95	95	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
96	96	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
97		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	104	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
98	98	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
99	99	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100	100
...	...	@@ -111,13 +111,17 @@
111	111
112	112
113	113
	121	+
	122	+
	123	+
	124	+
114	114	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
115	115
116		-Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
	127	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
117	117
118		-* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
119		-* Der Zuwender hat eine **Adresse**
120		-* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	129	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	130	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	131	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
121	121	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
122	122
123	123	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -127,7 +127,7 @@
127	127
128	128	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
129	129
130		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	141	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
131	131	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
132	132
133	133	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -197,8 +197,8 @@
197	197
198	198	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
199	199
200		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
201		-Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	211	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	212	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
202	202
203	203	(% class="box infomessage" %)
204	204	(((
...	...	@@ -205,7 +205,7 @@
205	205	**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
206	206	)))
207	207
208		-1. Gewünschte Zuwendung öffnen
	219	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
209	209
210	210	(% style="list-style-type:circle" %)
211	211	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
...	...	@@ -215,8 +215,10 @@
215	215
216	216	(% style="list-style-type:circle" %)
217	217	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
218		-* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
219	219
	230	+(% start="3" %)
	231	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	232	+
220	220	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
221	221
222	222	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
...	...	@@ -256,42 +256,4 @@
256	256
257	257
258	258
259		-
260		-(% class="box infomessage" %)
261		-(((
262		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
263		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
264		-- keine ZWB erstellbar ist
265		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
266		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
267		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
268		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
269		-)))
270		-
271		-
272		-
273		-
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279		-
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284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
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294		-
295		-xx
296		-
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