Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,8 +7,7 @@
7	7
8	8	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
9	9
10		-Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
11		-Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
12	12
13	13	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
14	14
...	...	@@ -26,12 +26,10 @@
26	26
27	27
28	28
29		-
30	30	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31	31
32		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
33		-Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
34		-Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
	30	+Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	31	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
35	35
36	36	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
37	37
...	...	@@ -60,7 +60,7 @@
60	60
61	61	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
62	62
63		-Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
	60	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
64	64	Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
65	65
66	66	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -75,9 +75,11 @@
75	75	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
76	76
77	77
	75	+
	76	+
78	78	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
79	79
80		-Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	79	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
81	81
82	82
83	83
...	...	@@ -111,13 +111,15 @@
111	111
112	112
113	113
	113	+
	114	+
114	114	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
115	115
116		-Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
	117	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
117	117
118		-* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
119		-* Der Zuwender hat eine **Adresse**
120		-* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	119	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	120	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	121	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
121	121	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
122	122
123	123	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -127,7 +127,7 @@
127	127
128	128	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
129	129
130		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	131	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
131	131	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
132	132
133	133	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -197,8 +197,8 @@
197	197
198	198	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
199	199
200		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
201		-Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	201	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	202	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
202	202
203	203	(% class="box infomessage" %)
204	204	(((
...	...	@@ -247,51 +247,4 @@
247	247	|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
248	248
249	249
250		-
251		-
252		-
253		-
254		-
255		-
256		-
257		-
258		-
259		-
260		-(% class="box infomessage" %)
261		-(((
262		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
263		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
264		-- keine ZWB erstellbar ist
265		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
266		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
267		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
268		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
269		-)))
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-xx
296		-
297	297