Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,19 +1,11 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
14	14
15		-Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
16		-Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
	8	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
17	17
18	18	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
19	19
...	...	@@ -29,13 +29,10 @@
29	29
30	30
31	31
32		-
33		-
34	34	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
35	35
36		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
37		-Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
38		-Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
	26	+Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	27	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
39	39
40	40	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
41	41
...	...	@@ -60,11 +60,10 @@
60	60
61	61
62	62
63		-
64	64	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
65	65
66		-Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
67		-Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
	54	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
	55	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
68	68
69	69	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
70	70
...	...	@@ -77,9 +77,17 @@
77	77	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
78	78	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
79	79
	68	+
	69	+
	70	+
	71	+
	72	+
	73	+
	74	+
	75	+
80	80	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
81	81
82		-Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	78	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
83	83
84	84
85	85
...	...	@@ -96,7 +96,7 @@
96	96	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
97	97	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
98	98	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
99		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	95	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
100	100	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
101	101	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
102	102
...	...	@@ -112,13 +112,15 @@
112	112
113	113
114	114
	111	+
	112	+
115	115	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
116	116
117		-Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
	115	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
118	118
119		-* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
120		-* Der Zuwender hat eine **Adresse**
121		-* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	117	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	118	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	119	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
122	122	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
123	123
124	124	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -128,7 +128,7 @@
128	128
129	129	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
130	130
131		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	129	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
132	132	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
133	133
134	134	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -198,8 +198,8 @@
198	198
199	199	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
200	200
201		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
202		-Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	199	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	200	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
203	203
204	204	(% class="box infomessage" %)
205	205	(((
...	...	@@ -206,7 +206,7 @@
206	206	**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
207	207	)))
208	208
209		-1. Gewünschte Zuwendung öffnen
	207	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
210	210
211	211	(% style="list-style-type:circle" %)
212	212	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
...	...	@@ -216,8 +216,10 @@
216	216
217	217	(% style="list-style-type:circle" %)
218	218	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
219		-* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
220	220
	218	+(% start="3" %)
	219	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	220	+
221	221	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
222	222
223	223	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
...	...	@@ -254,44 +254,4 @@
254	254
255	255
256	256
257		-
258		-
259		-
260		-(% class="box infomessage" %)
261		-(((
262		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
263		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
264		-- keine ZWB erstellbar ist
265		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
266		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
267		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
268		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
269		-)))
270		-
271		-
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293		-
294		-
295		-xx
296		-
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