Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,19 +1,11 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
14	14
15		-Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
16		-Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
	8	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
17	17
18	18	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
19	19
...	...	@@ -27,15 +27,10 @@
27	27
28	28
29	29
30		-
31		-
32		-
33		-
34	34	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
35	35
36		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
37		-Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
38		-Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
	24	+Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	25	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
39	39
40	40	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
41	41
...	...	@@ -58,12 +58,9 @@
58	58
59	59
60	60
61		-
62		-
63		-
64	64	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
65	65
66		-Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
	50	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
67	67	Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
68	68
69	69	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -77,9 +77,15 @@
77	77	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
78	78	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
79	79
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
80	80	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
81	81
82		-Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	72	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
83	83
84	84
85	85
...	...	@@ -114,11 +114,11 @@
114	114
115	115	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
116	116
117		-Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
	107	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
118	118
119		-* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
120		-* Der Zuwender hat eine **Adresse**
121		-* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	109	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	110	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	111	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
122	122	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
123	123
124	124	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -128,7 +128,7 @@
128	128
129	129	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
130	130
131		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	121	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
132	132	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
133	133
134	134	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -198,8 +198,8 @@
198	198
199	199	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
200	200
201		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
202		-Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	191	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	192	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
203	203
204	204	(% class="box infomessage" %)
205	205	(((
...	...	@@ -206,7 +206,7 @@
206	206	**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
207	207	)))
208	208
209		-1. Gewünschte Zuwendung öffnen
	199	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
210	210
211	211	(% style="list-style-type:circle" %)
212	212	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
...	...	@@ -216,8 +216,10 @@
216	216
217	217	(% style="list-style-type:circle" %)
218	218	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
219		-* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
220	220
	210	+(% start="3" %)
	211	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	212	+
221	221	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
222	222
223	223	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
...	...	@@ -252,46 +252,4 @@
252	252
253	253
254	254
255		-
256		-
257		-
258		-
259		-
260		-(% class="box infomessage" %)
261		-(((
262		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
263		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
264		-- keine ZWB erstellbar ist
265		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
266		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
267		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
268		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
269		-)))
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295		-xx
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297	297