Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	3	+=== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ===
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -30,7 +30,6 @@
30	30
31	31
32	32
33		-
34	34	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
35	35
36	36	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -56,11 +56,6 @@
56	56
57	57
58	58
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64	64	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
65	65
66	66	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -95,23 +95,23 @@
95	95	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
96	96	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
97	97	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	92	+|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
98	98	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
99		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	94	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
	95	+**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	96	+
	97	+Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	98	+)))
100	100	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
101	101	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
102	102
	102	+{{info}}
	103	+Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
	104	+Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
	105	+**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
	106	+Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
	107	+{{/info}}
103	103
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-
110		-
111		-
112		-
113		-
114		-
115	115	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
116	116
117	117	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -121,37 +121,19 @@
121	121	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
122	122	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
123	123
	118	+Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
	119	+Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
	120	+Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
	121	+Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
	122	+
124	124	(% class="box infomessage" %)
125	125	(((
126	126	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
	126	+\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
	127	+**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
127	127	)))
128	128
129		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
130	130
131		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
132		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
133		-
134		-(% class="box infomessage" %)
135		-(((
136		-**Tipp für Versand per Brief**:
137		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
138		-)))
139		-
140		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
141		-
142		-(% style="width:824px" %)
143		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
144		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
145		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
146		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
147		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
148		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
149		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
150		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
151		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
152		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
153		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
154		-
155	155	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
156	156
157	157	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -196,6 +196,46 @@
196	196	(% style="list-style-type:circle" %)
197	197	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
198	198
	175	+== Versand per E-Mail ==
	176	+
	177	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	178	+
	179	+(% style="width:824px" %)
	180	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	181	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	182	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	183	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	184	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
	185	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	186	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	187	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	188	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	189	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	190	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	191	+
	192	+=== Versand per Brief ===
	193	+
	194	+(% class="box infomessage" %)
	195	+(((
	196	+**Tipp für Versand per Brief**:
	197	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	198	+)))
	199	+
	200	+SCREENSHOT EINFÜGEN
	201	+
	202	+(% style="width:824px" %)
	203	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	204	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
	205	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
	206	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
	207	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
	208	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
	209	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
	210	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
	211	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
	212	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
	213	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
	214	+
199	199	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
200	200
201	201	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -238,6 +238,7 @@
238	238
239	239
240	240
	257	+
241	241	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
242	242	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
243	243	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -245,30 +245,35 @@
245	245	**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
246	246	**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
247	247	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
248		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
	265	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
	266	+Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
249	249
250	250
	269	+
	270	+)))
251	251
252	252
253	253
254	254
255	255
	276	+Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
256	256
	278	+* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	279	+* keine ZWB erstellbar ist
257	257
	281	+**Vorgehen **in diesem Fall:
	282	+**1**) Auf den **!**-Button klicken
	283	+ Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	284	+**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
	285	+ Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
	286	+
258	258
	288	+== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
259	259
260		-(% class="box infomessage" %)
261		-(((
262		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
263		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
264		-- keine ZWB erstellbar ist
265		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
266		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
267		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
268		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
269		-)))
270	270
	291	+== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
271	271
	293	+Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
272	272
273	273
274	274
...	...	@@ -292,6 +292,9 @@
292	292
293	293
294	294
	317	+
	318	+
	319	+
295	295	xx
296	296
297	297