Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,19 +1,11 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4		-
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
14	14
15		-Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
16		-Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
	8	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
17	17
18	18	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
19	19
...	...	@@ -20,21 +20,12 @@
20	20	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
21	21	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
22	22	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
	15	+|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] kann.
24	24
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33	33	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34	34
35		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
36		-Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
37		-Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
	19	+Es werden Standard-Vorlage ausgliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null gebingen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	20	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
38	38
39	39	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
40	40
...	...	@@ -51,24 +51,16 @@
51	51
52	52
53	53
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62	62	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
63	63
64		-Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
65		-Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
	39	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellentragen Sie in der Schnellsuche den Begriff "ZWB" ein und wählen das gefunden Suchergebniss "ZWB-Vorlagen" aus.
	40	+Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
66	66
67	67	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
68	68
69	69	(% style="margin-left:auto; width:800px" %)
70	70	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 718px;" %)Beschreibung
71		-|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]] fest.
	46	+|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:718px" %)Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
72	72	|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:718px" %)Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **der Vorlage ein.
73	73	|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:718px" %)Optional eine **Kategorie **der ZWB, damit es bei vielen Vorlagen Kategorisiert ist um schneller die richtige Vorlage zu finden.
74	74	|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:718px" %)Ist das **Modul Stiftungen **, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
...	...	@@ -77,7 +77,7 @@
77	77
78	78	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
79	79
80		-Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	55	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
81	81
82	82
83	83
...	...	@@ -91,10 +91,10 @@
91	91	(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
92	92	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
93	93	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
94		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
	69	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
95	95	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
96	96	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
97		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	72	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
98	98	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
99	99	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100	100
...	...	@@ -101,38 +101,24 @@
101	101
102	102
103	103
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-
110		-
111		-
112	112	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
113	113
114		-Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
	81	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
115	115
116		-* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
117		-* Der Zuwender hat eine **Adresse**
118		-* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	83	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	84	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	85	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
119	119	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
120	120
121		-(% class="box infomessage" %)
122		-(((
123		-Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
124		-)))
	88	+Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
125	125
126	126	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
127	127
128		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
129		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	92	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
	93	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder die nicht zur E-Mail gehören.
130	130
131		-(% class="box infomessage" %)
132		-(((
133	133	**Tipp für Versand per Brief**:
134	134	Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
135		-)))
136	136
137	137	[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
138	138
...	...	@@ -151,6 +151,7 @@
151	151
152	152	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
153	153
	115	+
154	154	(% class="box infomessage" %)
155	155	(((
156	156	**Hinweis**: Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -195,26 +195,23 @@
195	195
196	196	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
197	197
198		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
199		-Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	160	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	161	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
200	200
201		-(% class="box infomessage" %)
202		-(((
203		-**Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
204		-)))
	163	+Achtung: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
205	205
206		-1. Gewünschte Zuwendung öffnen
	165	+1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
207	207
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209	209	* Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
210	210
211	211	(% start="2" %)
212	212	1. Auf Button **Zurücksetzen **bei ZWB oder Dankschreiben klicken
213	213
214		-(% style="list-style-type:circle" %)
215	215	* Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
216		-* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
217	217
	174	+(% start="3" %)
	175	+1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
	176	+
218	218	== Parken von Zuwendungen für ZWB ==
219	219
220	220	[[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
...	...	@@ -242,12 +242,9 @@
242	242	**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
243	243	**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
244	244	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
245		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
246		-Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
	204	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
247	247
248	248
249		-
250		-)))
251	251
252	252
253	253
...	...	@@ -258,48 +258,4 @@
258	258
259	259
260	260
261		-(% class="box infomessage" %)
262		-(((
263		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
264		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
265		-- keine ZWB erstellbar ist
266		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
267		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
268		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
269		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
270		-)))
271		-
272		-== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
273		-
274		-
275		-== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
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290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-xx
304		-
305	305