Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,15 +5,9 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
14	14
15		-Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
16		-Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
	10	+Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
17	17
18	18	[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
19	19
...	...	@@ -30,11 +30,12 @@
30	30
31	31
32	32
	27	+
	28	+
33	33	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34	34
35		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
36		-Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
37		-Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
	31	+Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
	32	+Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
38	38
39	39	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
40	40
...	...	@@ -59,9 +59,12 @@
59	59
60	60
61	61
	57	+
	58	+
	59	+
62	62	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
63	63
64		-Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
	62	+Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
65	65	Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
66	66
67	67	[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
...	...	@@ -75,9 +75,13 @@
75	75	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
76	76	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
77	77
	76	+
	77	+
	78	+
	79	+
78	78	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
79	79
80		-Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
	82	+Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
81	81
82	82
83	83
...	...	@@ -109,13 +109,18 @@
109	109
110	110
111	111
	114	+
	115	+
	116	+
	117	+
	118	+
112	112	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
113	113
114		-Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
	121	+Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
115	115
116		-* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
117		-* Der Zuwender hat eine **Adresse**
118		-* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
	123	+* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
	124	+* Zuwender hat eine **Adresse**
	125	+* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
119	119	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
120	120
121	121	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -125,7 +125,7 @@
125	125
126	126	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
127	127
128		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	135	+Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
129	129	Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
130	130
131	131	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -195,8 +195,8 @@
195	195
196	196	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
197	197
198		-Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
199		-Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
	205	+Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
	206	+Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
200	200
201	201	(% class="box infomessage" %)
202	202	(((
...	...	@@ -242,64 +242,8 @@
242	242	**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
243	243	**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
244	244	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
245		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
246		-Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
	252	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
247	247
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249		-
250		-)))
251	251
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260		-
261		-(% class="box infomessage" %)
262		-(((
263		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
264		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
265		-- keine ZWB erstellbar ist
266		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
267		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
268		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
269		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
270		-)))
271		-
272		-== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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274		-
275		-== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
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