Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -28,6 +28,9 @@
28	28
29	29
30	30
	31	+
	32	+
	33	+
31	31	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32	32
33	33	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -55,6 +55,10 @@
55	55
56	56
57	57
	61	+
	62	+
	63	+
	64	+
58	58	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
59	59
60	60	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -89,26 +89,23 @@
89	89	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
90	90	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
91	91	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	99	+|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
92	92	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
93	93	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
94		-**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	102	+**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
95	95
96		-Hat man beim Ausführen Serienbrief ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
97		-Hat man beim Ausführen E-Mail ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
98		-Nur bei der Wahl von Dankbrief oder Dankbrief_Individuell wird auf Dank Medium ausgewertet. Die Spalten ZWB Medium und Dank Medium sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	104	+Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
99	99	)))
100	100	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
101	101	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
102	102
	109	+{{info}}
	110	+Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
	111	+Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
	112	+**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
	113	+Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
	114	+{{/info}}
103	103
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-
110		-
111		-
112	112	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
113	113
114	114	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -118,9 +118,16 @@
118	118	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
119	119	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
120	120
	125	+Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
	126	+Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
	127	+Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
	128	+Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
	129	+
121	121	(% class="box infomessage" %)
122	122	(((
123	123	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
	133	+\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
	134	+**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
124	124	)))
125	125
126	126	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
...	...	@@ -235,6 +235,7 @@
235	235
236	236
237	237
	249	+
238	238	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
239	239	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
240	240	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -256,17 +256,21 @@
256	256
257	257
258	258
259		-(% class="box infomessage" %)
260		-(((
261		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
262		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
263		-- keine ZWB erstellbar ist
264		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
265		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
266		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
267		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
268		-)))
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	274	+Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
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	276	+* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	277	+* keine ZWB erstellbar ist
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	279	+**Vorgehen **in diesem Fall:
	280	+**1**) Auf den **!**-Button klicken
	281	+ Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	282	+**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
	283	+ Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
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270	270	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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