Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	3	+=== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ===
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -27,7 +27,6 @@
27	27
28	28
29	29
30		-
31	31	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32	32
33	33	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -89,26 +89,23 @@
89	89	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
90	90	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
91	91	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	91	+|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
92	92	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
93	93	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
94		-**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	94	+**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
95	95
96		-Hat man beim Ausführen Serienbrief ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
97		-Hat man beim Ausführen E-Mail ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
98		-Nur bei der Wahl von Dankbrief oder Dankbrief_Individuell wird auf Dank Medium ausgewertet. Die Spalten ZWB Medium und Dank Medium sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	96	+Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
99	99	)))
100	100	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
101	101	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
102	102
	101	+{{info}}
	102	+Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
	103	+Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
	104	+**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
	105	+Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
	106	+{{/info}}
103	103
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109		-
110		-
111		-
112	112	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
113	113
114	114	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -118,37 +118,19 @@
118	118	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
119	119	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
120	120
	117	+Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
	118	+Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
	119	+Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
	120	+Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
	121	+
121	121	(% class="box infomessage" %)
122	122	(((
123	123	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
	125	+\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
	126	+**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
124	124	)))
125	125
126		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
127	127
128		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
129		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
130		-
131		-(% class="box infomessage" %)
132		-(((
133		-**Tipp für Versand per Brief**:
134		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
135		-)))
136		-
137		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
138		-
139		-(% style="width:824px" %)
140		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
141		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
142		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
143		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
144		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
145		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
146		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
147		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
148		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
149		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
150		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
151		-
152	152	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
153	153
154	154	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -193,6 +193,46 @@
193	193	(% style="list-style-type:circle" %)
194	194	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
195	195
	174	+== Versand per E-Mail ==
	175	+
	176	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	177	+
	178	+(% style="width:824px" %)
	179	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	180	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	181	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	182	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	183	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
	184	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	185	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	186	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	187	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	188	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	189	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	190	+
	191	+=== Versand per Brief ===
	192	+
	193	+(% class="box infomessage" %)
	194	+(((
	195	+**Tipp für Versand per Brief**:
	196	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	197	+)))
	198	+
	199	+SCREENSHOT EINFÜGEN
	200	+
	201	+(% style="width:824px" %)
	202	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	203	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
	204	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
	205	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
	206	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
	207	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
	208	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
	209	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
	210	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
	211	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
	212	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
	213	+
196	196	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
197	197
198	198	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -235,6 +235,7 @@
235	235
236	236
237	237
	256	+
238	238	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
239	239	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
240	240	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -255,18 +255,18 @@
255	255
256	256
257	257
	277	+Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
258	258
259		-(% class="box infomessage" %)
260		-(((
261		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
262		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
263		-- keine ZWB erstellbar ist
264		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
265		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
266		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
267		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
268		-)))
	279	+* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	280	+* keine ZWB erstellbar ist
269	269
	282	+**Vorgehen **in diesem Fall:
	283	+**1**) Auf den **!**-Button klicken
	284	+ Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	285	+**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
	286	+ Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
	287	+
	288	+
270	270	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
271	271
272	272