Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,5 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
3	3	**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
...	...	@@ -19,8 +19,8 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
21	21	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
22		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
	23	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
	24	+|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
24	24
25	25
26	26
...	...	@@ -49,10 +49,6 @@
49	49
50	50
51	51
52		-
53		-
54		-
55		-
56	56	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
57	57
58	58	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -87,25 +87,23 @@
87	87	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
88	88	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
89	89	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	87	+|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
90	90	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
91	91	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
92		-**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	90	+**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
93	93
94		-Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
95		-Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
96		-Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	92	+Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
97	97	)))
98	98	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
99	99	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100	100
	97	+{{info}}
	98	+Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
	99	+Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
	100	+**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
	101	+Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
	102	+{{/info}}
101	101
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-
107		-
108		-
109	109	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
110	110
111	111	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -115,37 +115,19 @@
115	115	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
116	116	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
117	117
	113	+Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
	114	+Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
	115	+Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
	116	+Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
	117	+
118	118	(% class="box infomessage" %)
119	119	(((
120	120	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
	121	+\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
	122	+**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
121	121	)))
122	122
123		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
124	124
125		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
126		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
127		-
128		-(% class="box infomessage" %)
129		-(((
130		-**Tipp für Versand per Brief**:
131		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
132		-)))
133		-
134		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
135		-
136		-(% style="width:824px" %)
137		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
138		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
139		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
140		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
141		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
142		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
143		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
144		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
145		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
146		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
147		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
148		-
149	149	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
150	150
151	151	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -190,6 +190,46 @@
190	190	(% style="list-style-type:circle" %)
191	191	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
192	192
	170	+=== Versand per E-Mail ===
	171	+
	172	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	173	+
	174	+(% style="width:824px" %)
	175	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	176	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	177	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	178	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	179	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
	180	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	181	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	182	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	183	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	184	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	185	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	186	+
	187	+=== Versand per Brief ===
	188	+
	189	+(% class="box infomessage" %)
	190	+(((
	191	+**Tipp für Versand per Brief**:
	192	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	193	+)))
	194	+
	195	+SCREENSHOT EINFÜGEN
	196	+
	197	+(% style="width:824px" %)
	198	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	199	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
	200	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
	201	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
	202	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
	203	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
	204	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
	205	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
	206	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
	207	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
	208	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
	209	+
193	193	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
194	194
195	195	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -232,6 +232,7 @@
232	232
233	233
234	234
	252	+
235	235	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
236	236	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
237	237	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -247,22 +247,18 @@
247	247	)))
248	248
249	249
	268	+Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
250	250
	270	+* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	271	+* keine ZWB erstellbar ist
251	251
	273	+**Vorgehen **in diesem Fall:
	274	+**1**) Auf den **!**-Button klicken
	275	+ Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	276	+**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
	277	+ Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
	278	+
252	252
253		-
254		-
255		-(% class="box infomessage" %)
256		-(((
257		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
258		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
259		-- keine ZWB erstellbar ist
260		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
261		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
262		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
263		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
264		-)))
265		-
266	266	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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