Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	3	+=== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ===
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -26,6 +26,7 @@
26	26
27	27
28	28
	29	+
29	29	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
30	30
31	31	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -51,6 +51,8 @@
51	51
52	52
53	53
	55	+
	56	+
54	54	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
55	55
56	56	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -85,24 +85,23 @@
85	85	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
86	86	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
87	87	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
	91	+|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
88	88	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
89	89	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
90		-**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
	94	+**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
91	91
92		-Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
93		-Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
94		-Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	96	+Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
95	95	)))
96	96	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
97	97	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
98	98
	101	+{{info}}
	102	+Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
	103	+Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
	104	+**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
	105	+Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
	106	+{{/info}}
99	99
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106	106	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
107	107
108	108	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -112,39 +112,19 @@
112	112	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
113	113	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
114	114
	117	+Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
	118	+Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
	119	+Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
	120	+Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
	121	+
115	115	(% class="box infomessage" %)
116	116	(((
117	117	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
118	118	\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
119		-**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
	126	+**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
120	120	)))
121	121
122		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
123	123
124		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
125		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
126		-
127		-(% class="box infomessage" %)
128		-(((
129		-**Tipp für Versand per Brief**:
130		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
131		-)))
132		-
133		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
134		-
135		-(% style="width:824px" %)
136		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
137		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
138		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
139		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
140		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
141		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
142		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
143		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
144		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
145		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
146		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
147		-
148	148	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
149	149
150	150	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -189,6 +189,46 @@
189	189	(% style="list-style-type:circle" %)
190	190	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
191	191
	174	+== Versand per E-Mail ==
	175	+
	176	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	177	+
	178	+(% style="width:824px" %)
	179	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	180	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	181	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	182	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	183	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
	184	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	185	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	186	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	187	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	188	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	189	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	190	+
	191	+=== Versand per Brief ===
	192	+
	193	+(% class="box infomessage" %)
	194	+(((
	195	+**Tipp für Versand per Brief**:
	196	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	197	+)))
	198	+
	199	+SCREENSHOT EINFÜGEN
	200	+
	201	+(% style="width:824px" %)
	202	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	203	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
	204	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
	205	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
	206	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
	207	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
	208	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
	209	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
	210	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
	211	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
	212	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
	213	+
192	192	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
193	193
194	194	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -231,6 +231,7 @@
231	231
232	232
233	233
	256	+
234	234	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
235	235	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
236	236	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -250,17 +250,19 @@
250	250
251	251
252	252
253		-(% class="box infomessage" %)
254		-(((
255		-Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
256		-- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
257		-- keine ZWB erstellbar ist
258		-\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
259		-"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
260		-\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
261		-Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
262		-)))
263	263
	277	+Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
	278	+
	279	+* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	280	+* keine ZWB erstellbar ist
	281	+
	282	+**Vorgehen **in diesem Fall:
	283	+**1**) Auf den **!**-Button klicken
	284	+ Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	285	+**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
	286	+ Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
	287	+
	288	+
264	264	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
265	265
266	266