Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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am 2023/10/23 14:01

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -1,19 +1,11 @@
  (% class="box" %)
  (((
--**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
--
  {{toc/}}
  )))
--(% class="box warningmessage" %)
--(((
--Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
--)))
--
  = Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
--Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
--Je nach dem, welche Absicht man verfolgt, wählt man eines der folgenden beiden Verzeichnisse aus.
++Tragen Sie in der Schnellsuche (links unten) den Begriff "ZWB" ein.
  [[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
@@ -24,11 +24,14 @@
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  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
--Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
--Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
--Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
++Es werden Standard-Vorlage ausgeliefert. Diese können allerdings nicht angepasst werden. Wenn Sie noch von null beginnen möchte, dann können die Vorlagen auch kopiert werden.
++Ob eine Vorlage kopiert ist erkennen Sie an der Hakensetzung in der Spalte Standard.
  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
@@ -47,10 +47,15 @@
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  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
--Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
--Rechts unten befindet sich das **+**Icon zur **Neuanlage**.
++Um eine neue ZWB- und/oder Dankvorlage zu erstellen, tragen Sie in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählen das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus.
++Rechts unten befindet sich der Button + zur Neuanlage.
  [[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="285" style="float:left" width="680"]]
@@ -63,9 +63,16 @@
  |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
  |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
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  == Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
--Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
++Hier finde Sie eine Übersichtsliste wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
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  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
--|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
--**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
--
--Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
--Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
--Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
--)))
++|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
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--(% class="wikigeneratedid" %)
--xx
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--{{info}}
--Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
--Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
--**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
--Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
--{{/info}}
--
  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
--Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
++Eine ZWB kann nur unter **folgende Voraussetzungen** generiert werden:
--* Die Zuwendung steht auf Status **erhalten**
--* Der Zuwender hat eine **Adresse**
--* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
++* Die Zuwendung steht auf **Status "erhalten"**
++* Zuwender hat eine **Adresse**
++* Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
--\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
--**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
  )))
  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
--Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
++Unterhalb sehen Sie einen Ausschnitt zum Versand der ZWB per E-Mail.
  Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
  (% class="box infomessage" %)
@@ -210,8 +210,8 @@
  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
--Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
--Entweder öffnet man die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder man öffnet die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
++Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat können Sie wie folgt vorgehen:
++Entweder Sie öffnen die Zuwendung aus dem Desktop des Kontaktes (Zuwenders) oder Sie öffnen die Zuwendung aus der Übersicht aller Zuwendungen.
  (% class="box infomessage" %)
  (((
@@ -218,7 +218,7 @@
  **Achtung**: Die erstellte Aktivität wird aus Revisionssicherheitsgründen nicht gelöscht.
  )))
--1. Gewünschte Zuwendung öffnen
++1. Gewünschte Zuwendung **öffnen.**
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird angezeigt.
@@ -228,8 +228,10 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Die ZWB oder Dankschreiben wird zurückgesetzt.
--* Im Fenster direkt wird es möglich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben zu erstellen.
++(% start="3" %)
++1. Jetzt können SIe direkt in diesem Fenster gleich eine neue ZWB oder ein neues Dankschreiben erstellen.
++
  == Parken von Zuwendungen für ZWB ==
  [[image:ZWB_parken.png||height="502" style="float:left" width="1148"]]
@@ -250,7 +250,6 @@
--
  (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
@@ -258,71 +258,12 @@
  **Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
  **Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
--|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
--Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
++|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
--
--)))
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--Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
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--* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
--* keine ZWB erstellbar ist
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--**Vorgehen **in diesem Fall:
--**1**) Auf den **!**-Button klicken
--    Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
--**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
--    Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
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--== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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--== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
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--Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
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