Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
14	14
15	15	Nachdem man  in der [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] den Begriff **ZWB **eingegeben hat, stößt man auf die Ansicht, in der die Suchergebnisse zum Begriff ZWB aufgelistet sind.
...	...	@@ -24,6 +24,14 @@
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25	25
26	26
	22	+
	23	+
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	25	+
	26	+
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	28	+
	29	+
27	27	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28	28
29	29	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
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	53	+
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	55	+
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	58	+
	59	+
	60	+
50	50	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
51	51
52	52	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -63,6 +63,7 @@
63	63	|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben **als bspw. zweite Seite nach der ZWB enthalten ist.
64	64	|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:718px" %)Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
65	65
	77	+
66	66	== Seriendruckfelder für ZWB´s und Dankschreiben ==
67	67
68	68	Hier befindet sich eine Übersichtsliste, wie die Seriendruckfelder ausgegeben werden. Es gibt unterschiedliche Felder pro Vorlagentyp.
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82	82	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
83	83	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
84	84	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
85		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
86		-**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
87		-
88		-Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
89		-Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
90		-Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
91		-)))
	97	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
92	92	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
93	93	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
94	94
...	...	@@ -105,23 +105,6 @@
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115		-(% class="wikigeneratedid" %)
116		-xx
117		-
118		-{{info}}
119		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
120		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
121		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
122		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
123		-{{/info}}
124		-
125	125	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
126	126
127	127	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -134,8 +134,6 @@
134	134	(% class="box infomessage" %)
135	135	(((
136	136	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
137		-\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
138		-**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
139	139	)))
140	140
141	141	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
...	...	@@ -250,7 +250,6 @@
250	250
251	251
252	252
253		-
254	254	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
255	255	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
256	256	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -258,12 +258,9 @@
258	258	**Filtert **man nur nach **Zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Rückstellung entfernen**.
259	259	**Filtert **man nur nach **Nicht zurückgestellten**, wird der Button aus Ziffer **4** zu **Ausgewählte zurückstellen**.
260	260	|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1067px" %)Möchte man **nur bestimmte **ZWBs zurückstellen, sollte man diese jeweils auswählen, indem man die Kästchen vor der jeweiligen Zuwendung anklickt. Jedes Häkchen symbolisiert je eine Auswahl.
261		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)(((
262		-Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
	247	+|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1067px" %)Je nach dem, ob man ausgewählte **Zuwendungen zurückstellen **oder deren **Rückstellung **wieder **entfernen **möchte, ändert sich der Button im Bildschirm unten rechts. Auch hier gilt: möchte man nicht alle zurückstellen oder deren Rückstellung entfernen, muss man die Zuwendungen gemäß Ziffer **3** vorher auswählen.
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265		-
266		-)))
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	260	+(% class="box infomessage" %)
	261	+(((
	262	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	263	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	264	+- keine ZWB erstellbar ist
	265	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	266	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	267	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	268	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	269	+)))
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282		-Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
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284		-* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
285		-* keine ZWB erstellbar ist
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287		-**Vorgehen **in diesem Fall:
288		-**1**) Auf den **!**-Button klicken
289		- Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
290		-**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
291		- Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
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294		-== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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297		-== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
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299		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
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