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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
... ... @@ -19,15 +19,19 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
21 21  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
22 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
23 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 +|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
24 24  
25 25  
26 26  
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
27 27  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
28 28  
29 -Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
30 -Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
35 +Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
31 31  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
32 32  
33 33  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -47,6 +47,11 @@
47 47  
48 48  
49 49  
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
50 50  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
51 51  
52 52  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -74,23 +74,20 @@
74 74  
75 75  = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
76 76  
77 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
87 +[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
78 78  
79 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
80 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
82 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
83 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
84 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
85 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
86 -**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
89 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
90 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
91 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)
92 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)
93 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)
94 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)
95 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)
96 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)
97 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)
98 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)
99 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)
87 87  
88 -Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
89 -Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
90 -Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
91 -)))
92 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
93 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
94 94  
95 95  
96 96  
... ... @@ -112,9 +112,65 @@
112 112  
113 113  
114 114  
115 -(% class="wikigeneratedid" %)
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
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128 +
129 +
130 +
131 +
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136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
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143 +
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145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
116 116  xx
117 117  
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
164 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
165 +
166 +(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
167 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
169 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
170 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
171 +|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
172 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
173 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
174 +**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
175 +
176 +Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
177 +)))
178 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
179 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
180 +
118 118  {{info}}
119 119  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
120 120  Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
... ... @@ -131,39 +131,19 @@
131 131  * Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
132 132  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
133 133  
197 +Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
198 +Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
199 +Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
200 +Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
201 +
134 134  (% class="box infomessage" %)
135 135  (((
136 136  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
137 137  \\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
138 -**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
206 +**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
139 139  )))
140 140  
141 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
142 142  
143 -Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
144 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
145 -
146 -(% class="box infomessage" %)
147 -(((
148 -**Tipp für Versand per Brief**:
149 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
150 -)))
151 -
152 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
153 -
154 -(% style="width:824px" %)
155 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
156 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
157 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
158 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
159 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
160 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
161 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
162 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
163 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
164 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
165 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
166 -
167 167  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
168 168  
169 169  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -174,6 +174,11 @@
174 174  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
175 175  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
176 176  \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
220 +Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
221 +Und zwar per:
222 +
223 +* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
224 +* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
177 177  )))
178 178  
179 179  1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
... ... @@ -208,6 +208,46 @@
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 209  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
210 210  
259 +=== Versand per E-Mail ===
260 +
261 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
262 +
263 +(% style="width:824px" %)
264 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
265 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
266 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
267 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
268 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
269 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
270 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
271 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
272 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
273 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
274 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
275 +
276 +=== Versand per Brief ===
277 +
278 +(% class="box infomessage" %)
279 +(((
280 +**Tipp für Versand per Brief**:
281 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
282 +)))
283 +
284 +SCREENSHOT EINFÜGEN
285 +
286 +(% style="width:824px" %)
287 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
288 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
289 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
290 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
291 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
292 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
293 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
294 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
295 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
296 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
297 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
298 +
211 211  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
212 212  
213 213  Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
... ... @@ -265,20 +265,6 @@
265 265  
266 266  )))
267 267  
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 282  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
283 283  
284 284  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
ZWB_Dankschreiben_02_2024.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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