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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/04 12:43
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am 2023/10/04 14:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -072.1 - Zweckbindungen
1 +072.4 - ZWB und Dankschreiben
Tags
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen|Twingle|Twingle-Import
1 +Zuwendungsbestätigung|Zuwendungsgruppen
Inhalt
... ... @@ -1,0 +1,106 @@
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +
4 +)))
5 +
6 +
7 += Einrichtung Zuwendungsbestätigung (ZWB) Vorlagen und Dankschreiben Vorlagen =
8 +
9 +
10 +[[image:ZWB_Vorlage_0.png||height="256" style="float:left" width="625"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
13 +|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
14 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen nach bestimmten [[Kriterien filtern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:DCbersichtsmenFC]].
15 +|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB:VorlagenmenFC]] und bereits vorhandene Vorlagen entdecken kann.
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30 +
31 +== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32 +
33 +[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="382" style="float:left" width="650"]]
34 +
35 +|=Nummer|=Beschreibung
36 +|**1**|Über das Fenster kann man die **Suchfilter festlegen**, nach welchen Vorlagen man genau sucht.
37 +|**2**|In welcher Art und Weise die **Auswertung **der Filterergebnisse erfolgen soll, nimmt man über diese Menüoption vor.
38 +|**3**|(((
39 +Alle gefilterten **aufgelisteten Vorlagen**. Diese sind nach verschiedenen zusätzlichen Parametern aufgelistet.
40 +)))
41 +|**4**|Über das **+** Symbol kann man eine **neue ZWB-Vorlage erstellen**. Mit einem Klick auf das** + **wird man zu einem **Editor **weiter geleitet. Dieser Editor ermöglicht auch die Verwendung von Seriendruckfeldern.
42 +
43 +=== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ===
44 +
45 +[[image:ZWB_Vorlage_2.png||height="296" style="float:left" width="705"]]
46 +
47 +|=Nummer|=Beschreibung
48 +|**1**|Hierüber legt man den [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]] fest.
49 +|**2**|Hier gibt man eine treffende **Bezeichnung **ein.
50 +|**3**|Die **Kategorie **der ZWB legt man hier fest.
51 +|**4**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
52 +|**5**|Die Auswahl, ob man ein **Dankschreiben mit **der ZWB mitschickt.
53 +|**6**|Die Auswahl des **Mediums**: Brief, Email, beides, nichts.
54 +
55 +== ZWB: Übersichtsmenü ==
56 +
57 +[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="349" style="float:left" width="705"]]
58 +
59 +|=Nummer|=Beschreibung
60 +|**1**|Mit dem **Play**-Icon kann man sich hier alle gefilterten [[ZWB und Dankschreiben anzeigen lassen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HBisherigeZWBsundDankschreibenanzeigenlassen]].
61 +|**2**|Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVorlagentypen]].
62 +|**3**|Weitere __Filterkriterien __für die ZWBs.
63 +|**4**|Eine Auflistung der gefilterten Ergebnisse der ZWBs, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
64 +|**5**|**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZWB2FDankschreibenperE-Mail2FBriefversenden]], ist hierüber möglich.
65 +|**6**|Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
66 +|**7**|Hierüber kann man __ausgewählte ZWBs zurückstellen__.
67 +
68 +=== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ===
69 +
70 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="388" style="float:left" width="645"]]
71 +
72 +|=Nummer|=Beschreibung
73 +|**0**|Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
74 +|**1**|Ist das **Modul Stiftungen **gebucht, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**.
75 +|**2**|Hierüber wählt man eine erstellte E-Mail-Vorlage aus.
76 +|**3**|Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus.
77 +|**4**|Hierüber wählt man einen Absender aus.
78 +|**5**|Einen Betreff (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
79 +|**6**|Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen.
80 +|**7**|Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll.
81 +|**8**|Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
82 +|**9**|Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
83 +
84 +=== ZWB/Dankschreiben per E-Mail/Brief versenden ===
85 +
86 +1. **Filterkriterien **im Übersichtsmenü der ZWB einstellen, bis **mindestens ein **Ergebnis unter **Anzeigen **steht
87 +
88 +* Die Ergebnisanzahl unter Anzeigen wird angezeigt.
89 +
90 +1. **Play**-Button bei **Anzeigen **anklicken
91 +
92 +* Die ZWBs und Dankvorlagen werden angezeigt.
93 +* Das **Dropdown **Menü zu **Aktion **wird verfügbar (Siehe Punkt 5 von ZWB: Übersichtsmenü).
94 +
95 +1. **Dropdown **Pfeil von **Aktion **anklicken
96 +
97 +* Die verschiedenen Aktionen werden angezeigt.
98 +
99 +1. Gewünschte **Aktion **auswählen
100 +
101 +* Die Eingabemaske **Serien-E-Mail-Einzelbestätigungen** wird angezeigt.
102 +
103 +1. Eingaben machen
104 +1. Auf **Senden**-Pfeil klicken
105 +
106 +* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
ZWB_Vorlage_0.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +152.1 KB
Inhalt