Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -23,6 +23,11 @@
23	23	|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
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26	26	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
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28	28	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
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48	48	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
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50	50	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -83,9 +83,9 @@
83	83	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
84	84	**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
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86		-Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
87		-Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
88		-Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	96	+Hat man beim Ausführen Serienbrief ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
	97	+Hat man beim Ausführen E-Mail ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
	98	+Nur bei der Wahl von Dankbrief oder Dankbrief_Individuell wird auf Dank Medium ausgewertet. Die Spalten ZWB Medium und Dank Medium sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
89	89	)))
90	90	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
91	91	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
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112		-(% class="wikigeneratedid" %)
113		-xx
114		-
115		-{{info}}
116		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
117		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
118		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
119		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
120		-{{/info}}
121		-
122	122	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
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124	124	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -128,16 +128,9 @@
128	128	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129	129	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
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131		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
132		-Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
133		-Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
134		-Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
135		-
136	136	(% class="box infomessage" %)
137	137	(((
138	138	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
139		-\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
140		-**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
141	141	)))
142	142
143	143	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
...	...	@@ -252,7 +252,6 @@
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253	253
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255		-
256	256	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
257	257	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
258	258	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -274,24 +274,17 @@
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	259	+(% class="box infomessage" %)
	260	+(((
	261	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	262	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	263	+- keine ZWB erstellbar ist
	264	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	265	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	266	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	267	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	268	+)))
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283		-Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
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285		-* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
286		-* keine ZWB erstellbar ist
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288		-**Vorgehen **in diesem Fall:
289		-**1**) Auf den **!**-Button klicken
290		- Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
291		-**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
292		- Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
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295	295	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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