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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/22 12:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/24 17:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,6 +23,9 @@
23 23  |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
24 24  
25 25  
26 +
27 +
28 +
26 26  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
27 27  
28 28  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
... ... @@ -45,6 +45,9 @@
45 45  
46 46  
47 47  
51 +
52 +
53 +
48 48  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
49 49  
50 50  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -97,28 +97,6 @@
97 97  
98 98  
99 99  
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -(% class="wikigeneratedid" %)
113 -xx
114 -
115 -{{info}}
116 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
117 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
118 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
119 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
120 -{{/info}}
121 -
122 122  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
123 123  
124 124  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -128,11 +128,6 @@
128 128  * Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
129 129  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
130 130  
131 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
132 -Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
133 -Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
134 -Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
135 -
136 136  (% class="box infomessage" %)
137 137  (((
138 138  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
... ... @@ -252,7 +252,6 @@
252 252  
253 253  
254 254  
255 -
256 256  (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
257 257  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
258 258  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
... ... @@ -272,26 +272,17 @@
272 272  
273 273  
274 274  
253 +(% class="box infomessage" %)
254 +(((
255 +Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
256 +- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
257 +- keine ZWB erstellbar ist
258 +\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
259 +"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
260 +\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
261 +Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
262 +)))
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283 -Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
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285 -* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
286 -* keine ZWB erstellbar ist
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288 -**Vorgehen **in diesem Fall:
289 -**1**) Auf den **!**-Button klicken
290 - Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
291 -**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
292 - Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
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295 295  == Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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