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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 71.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/24 17:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -22,6 +22,12 @@
22 22  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23 23  |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
24 24  
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
25 25  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26 26  
27 27  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
... ... @@ -43,6 +43,12 @@
43 43  
44 44  
45 45  
52 +
53 +
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56 +
57 +
46 46  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
47 47  
48 48  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -77,23 +77,26 @@
77 77  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
78 78  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
79 79  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
80 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
81 81  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
82 82  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
83 -**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
94 +**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
84 84  
85 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
96 +Hat man beim Ausführen Serienbrief ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
97 +Hat man beim Ausführen E-Mail ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
98 +Nur bei der Wahl von Dankbrief oder Dankbrief_Individuell wird auf Dank Medium ausgewertet. Die Spalten ZWB Medium und Dank Medium sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
86 86  )))
87 87  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
88 88  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
89 89  
90 -{{info}}
91 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
92 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
93 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
94 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
95 -{{/info}}
96 96  
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
97 97  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
98 98  
99 99  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -103,16 +103,9 @@
103 103  * Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
104 104  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
105 105  
106 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
107 -Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
108 -Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
109 -Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
110 -
111 111  (% class="box infomessage" %)
112 112  (((
113 113  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
114 -\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
115 -**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
116 116  )))
117 117  
118 118  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
... ... @@ -227,7 +227,6 @@
227 227  
228 228  
229 229  
230 -
231 231  (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
232 232  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
233 233  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
... ... @@ -249,23 +249,17 @@
249 249  
250 250  
251 251  
259 +(% class="box infomessage" %)
260 +(((
261 +Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
262 +- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
263 +- keine ZWB erstellbar ist
264 +\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
265 +"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
266 +\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
267 +Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
268 +)))
252 252  
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
258 -
259 -* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
260 -* keine ZWB erstellbar ist
261 -
262 -**Vorgehen **in diesem Fall:
263 -**1**) Auf den **!**-Button klicken
264 - Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
265 -**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
266 - Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
267 -
268 -
269 269  == Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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