Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 71.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:08
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 66.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/24 17:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -22,6 +22,11 @@
22 22  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23 23  |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
24 24  
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
25 25  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26 26  
27 27  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
... ... @@ -43,6 +43,11 @@
43 43  
44 44  
45 45  
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
46 46  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
47 47  
48 48  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -77,23 +77,25 @@
77 77  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
78 78  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
79 79  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
80 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
81 81  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
82 82  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
83 -**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
92 +**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
84 84  
85 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
94 +Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
95 +Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
96 +Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
86 86  )))
87 87  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
88 88  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
89 89  
90 -{{info}}
91 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
92 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
93 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
94 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
95 -{{/info}}
96 96  
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
97 97  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
98 98  
99 99  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -103,16 +103,9 @@
103 103  * Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
104 104  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
105 105  
106 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
107 -Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
108 -Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
109 -Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
110 -
111 111  (% class="box infomessage" %)
112 112  (((
113 113  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
114 -\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
115 -**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
116 116  )))
117 117  
118 118  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
... ... @@ -227,7 +227,6 @@
227 227  
228 228  
229 229  
230 -
231 231  (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
232 232  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
233 233  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
... ... @@ -248,24 +248,17 @@
248 248  
249 249  
250 250  
255 +(% class="box infomessage" %)
256 +(((
257 +Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
258 +- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
259 +- keine ZWB erstellbar ist
260 +\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
261 +"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
262 +\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
263 +Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
264 +)))
251 251  
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
258 -
259 -* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
260 -* keine ZWB erstellbar ist
261 -
262 -**Vorgehen **in diesem Fall:
263 -**1**) Auf den **!**-Button klicken
264 - Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
265 -**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
266 - Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
267 -
268 -
269 269  == Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
270 270  
271 271