Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -22,6 +22,13 @@
22	22	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23	23	|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
24	24
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
25	25	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26	26
27	27	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -43,6 +43,14 @@
43	43
44	44
45	45
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
	59	+
	60	+
46	46	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
47	47
48	48	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -112,14 +112,11 @@
112	112	(((
113	113	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
114	114	\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
115		-**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
	130	+**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
116	116	)))
117	117
118		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
	133	+== Erstellung einer ZWB per E-Mail im Detail ==
119	119
120		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
121		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
122		-
123	123	(% class="box infomessage" %)
124	124	(((
125	125	**Tipp für Versand per Brief**:
...	...	@@ -133,10 +133,10 @@
133	133	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
134	134	|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
135	135	|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
136		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	148	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
137	137	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
138	138	|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
139		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	151	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
140	140	|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
141	141	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
142	142	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
...	...	@@ -185,6 +185,42 @@
185	185	(% style="list-style-type:circle" %)
186	186	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
187	187
	200	+
	201	+== Versand per E-Mail ==
	202	+
	203	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	204	+
	205	+(% style="width:824px" %)
	206	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	207	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	208	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	209	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	210	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
	211	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	212	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	213	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	214	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	215	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	216	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	217	+
	218	+== Versand per Brief ==
	219	+
	220	+SCREENSHOT EINFÜGEN
	221	+
	222	+(% style="width:824px" %)
	223	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	224	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
	225	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
	226	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
	227	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
	228	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
	229	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
	230	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
	231	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
	232	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
	233	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
	234	+
	235	+
188	188	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
189	189
190	190	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -250,10 +250,6 @@
250	250
251	251
252	252
253		-
254		-
255		-
256		-
257	257	Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
258	258
259	259	* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind