Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
	3	+=== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ===
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -22,6 +22,13 @@
22	22	|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23	23	|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
24	24
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
	31	+
25	25	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26	26
27	27	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -43,6 +43,9 @@
43	43
44	44
45	45
	53	+
	54	+
	55	+
46	46	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
47	47
48	48	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -112,35 +112,10 @@
112	112	(((
113	113	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
114	114	\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
115		-**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
	125	+**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
116	116	)))
117	117
118		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
119	119
120		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
121		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
122		-
123		-(% class="box infomessage" %)
124		-(((
125		-**Tipp für Versand per Brief**:
126		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
127		-)))
128		-
129		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
130		-
131		-(% style="width:824px" %)
132		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
133		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
134		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
135		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
136		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
137		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
138		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
139		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
140		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
141		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
142		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
143		-
144	144	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
145	145
146	146	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -185,6 +185,46 @@
185	185	(% style="list-style-type:circle" %)
186	186	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
187	187
	173	+=== Versand per E-Mail ===
	174	+
	175	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	176	+
	177	+(% style="width:824px" %)
	178	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	179	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	180	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	181	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	182	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
	183	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	184	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	185	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	186	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	187	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	188	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	189	+
	190	+=== Versand per Brief ===
	191	+
	192	+(% class="box infomessage" %)
	193	+(((
	194	+**Tipp für Versand per Brief**:
	195	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	196	+)))
	197	+
	198	+SCREENSHOT EINFÜGEN
	199	+
	200	+(% style="width:824px" %)
	201	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	202	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
	203	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
	204	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
	205	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
	206	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
	207	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
	208	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
	209	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
	210	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
	211	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
	212	+
188	188	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
189	189
190	190	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -245,15 +245,6 @@
245	245
246	246
247	247
248		-
249		-
250		-
251		-
252		-
253		-
254		-
255		-
256		-
257	257	Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
258	258
259	259	* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind