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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 72.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:15
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Auf Version 67.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/24 17:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -22,6 +22,10 @@
22 22  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23 23  |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
24 24  
25 +
26 +
27 +
28 +
25 25  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26 26  
27 27  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
... ... @@ -42,6 +42,11 @@
42 42  
43 43  
44 44  
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
45 45  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
46 46  
47 47  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -76,23 +76,24 @@
76 76  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
77 77  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
78 78  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
79 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
80 80  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
81 81  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
82 -**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
90 +**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
83 83  
84 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
92 +Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
93 +Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
94 +Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
85 85  )))
86 86  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
87 87  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
88 88  
89 -{{info}}
90 -Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
91 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
92 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
93 -Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
94 -{{/info}}
95 95  
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
96 96  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
97 97  
98 98  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -102,16 +102,11 @@
102 102  * Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
103 103  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
104 104  
105 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
106 -Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
107 -Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
108 -Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
109 -
110 110  (% class="box infomessage" %)
111 111  (((
112 112  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
113 113  \\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
114 -**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
119 +**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
115 115  )))
116 116  
117 117  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
... ... @@ -226,7 +226,6 @@
226 226  
227 227  
228 228  
229 -
230 230  (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
231 231  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
232 232  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
... ... @@ -246,24 +246,17 @@
246 246  
247 247  
248 248  
253 +(% class="box infomessage" %)
254 +(((
255 +Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
256 +- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
257 +- keine ZWB erstellbar ist
258 +\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
259 +"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
260 +\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
261 +Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
262 +)))
249 249  
250 -
251 -
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255 -Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
256 -
257 -* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
258 -* keine ZWB erstellbar ist
259 -
260 -**Vorgehen **in diesem Fall:
261 -**1**) Auf den **!**-Button klicken
262 - Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
263 -**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
264 - Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
265 -
266 -
267 267  == Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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