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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 72.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:15
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,6 +22,13 @@
22 22  |**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23 23  |**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
24 24  
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
25 25  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26 26  
27 27  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
... ... @@ -42,6 +42,15 @@
42 42  
43 43  
44 44  
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
45 45  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
46 46  
47 47  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -114,11 +114,8 @@
114 114  **Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
115 115  )))
116 116  
117 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
133 +== Erstellung einer ZWB per E-Mail im Detail ==
118 118  
119 -Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
120 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
121 -
122 122  (% class="box infomessage" %)
123 123  (((
124 124  **Tipp für Versand per Brief**:
... ... @@ -132,10 +132,10 @@
132 132  |(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
133 133  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
134 134  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
135 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
148 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
136 136  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
137 137  |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
138 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
151 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
139 139  |(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
140 140  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
141 141  |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
... ... @@ -184,6 +184,42 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
186 186  
200 +
201 +== Versand per E-Mail ==
202 +
203 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
204 +
205 +(% style="width:824px" %)
206 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
207 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
208 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
209 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
210 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
211 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
212 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
213 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
214 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
215 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
216 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
217 +
218 +== Versand per Brief ==
219 +
220 +SCREENSHOT EINFÜGEN
221 +
222 +(% style="width:824px" %)
223 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
224 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
225 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
226 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
227 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
228 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
229 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
230 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
231 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
232 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
233 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
234 +
235 +
187 187  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
188 188  
189 189  Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
... ... @@ -249,9 +249,6 @@
249 249  
250 250  
251 251  
252 -
253 -
254 -
255 255  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
256 256  
257 257  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind