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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/26 13:15
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 11:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
... ... @@ -19,13 +19,19 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
21 21  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
22 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
23 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 +|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
24 24  
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
25 25  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
26 26  
27 -Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
28 -Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
35 +Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
29 29  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
30 30  
31 31  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -42,6 +42,14 @@
42 42  
43 43  
44 44  
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
45 45  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
46 46  
47 47  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -69,6 +69,83 @@
69 69  
70 70  = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
71 71  
87 +[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
88 +
89 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
90 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
91 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)
92 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)
93 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)
94 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)
95 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)
96 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)
97 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)
98 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)
99 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)
100 +
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156 +xx
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
72 72  [[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
73 73  
74 74  (% style="margin-left:auto; width:633px" %)
... ... @@ -114,32 +114,7 @@
114 114  **Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
115 115  )))
116 116  
117 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
118 118  
119 -Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
120 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
121 -
122 -(% class="box infomessage" %)
123 -(((
124 -**Tipp für Versand per Brief**:
125 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
126 -)))
127 -
128 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
129 -
130 -(% style="width:824px" %)
131 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
132 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
133 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
134 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
135 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
136 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
137 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
138 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
139 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
140 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
141 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
142 -
143 143  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
144 144  
145 145  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -150,6 +150,11 @@
150 150  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
151 151  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
152 152  \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
220 +Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
221 +Und zwar per:
222 +
223 +* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
224 +* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
153 153  )))
154 154  
155 155  1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
... ... @@ -184,6 +184,46 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
186 186  
259 +=== Versand per E-Mail ===
260 +
261 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
262 +
263 +(% style="width:824px" %)
264 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
265 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
266 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
267 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
268 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
269 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
270 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
271 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
272 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
273 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
274 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
275 +
276 +=== Versand per Brief ===
277 +
278 +(% class="box infomessage" %)
279 +(((
280 +**Tipp für Versand per Brief**:
281 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
282 +)))
283 +
284 +SCREENSHOT EINFÜGEN
285 +
286 +(% style="width:824px" %)
287 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
288 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
289 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
290 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
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294 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
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296 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
297 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
298 +
187 187  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
188 188  
189 189  Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
... ... @@ -241,17 +241,6 @@
241 241  
242 242  )))
243 243  
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 255  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
256 256  
257 257  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
ZWB_Dankschreiben_02_2024.png
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