Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

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am 2024/01/22 15:15

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

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--
  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
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  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
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  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
--|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
--|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
--**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
--
--Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
--)))
++|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
--{{info}}
--Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
--Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
--**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
--Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
--{{/info}}
++
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  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
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  * Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
--Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
--Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
--Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
--Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
--
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
--\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
--**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
  )))
  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
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--
  (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
@@ -270,25 +270,22 @@
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
++- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
++- keine ZWB erstellbar ist
++\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
++"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
++\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
++Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
++)))
--Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
--
--* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
--* keine ZWB erstellbar ist
--
--**Vorgehen **in diesem Fall:
--**1**) Auf den **!**-Button klicken
--    Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
--**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
--    Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
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  == Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
  == Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
--Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.