Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

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29	29
30	30
31		-
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33		-
34	34	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
35	35
36	36	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -58,10 +58,6 @@
58	58
59	59
60	60
61		-
62		-
63		-
64		-
65	65	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
66	66
67	67	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -96,23 +96,26 @@
96	96	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
97	97	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
98	98	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
99		-|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
100	100	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
101	101	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
102		-**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	94	+**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
103	103
104		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	96	+Hat man beim Ausführen Serienbrief ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
	97	+Hat man beim Ausführen E-Mail ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
	98	+Nur bei der Wahl von Dankbrief oder Dankbrief_Individuell wird auf Dank Medium ausgewertet. Die Spalten ZWB Medium und Dank Medium sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
105	105	)))
106	106	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
107	107	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
108	108
109		-{{info}}
110		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
111		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
112		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
113		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
114		-{{/info}}
115	115
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
116	116	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
117	117
118	118	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -122,16 +122,9 @@
122	122	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
123	123	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
124	124
125		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
126		-Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
127		-Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
128		-Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
129		-
130	130	(% class="box infomessage" %)
131	131	(((
132	132	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
133		-\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
134		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
135	135	)))
136	136
137	137	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
...	...	@@ -246,7 +246,6 @@
246	246
247	247
248	248
249		-
250	250	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
251	251	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
252	252	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -268,21 +268,17 @@
268	268
269	269
270	270
	259	+(% class="box infomessage" %)
	260	+(((
	261	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	262	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	263	+- keine ZWB erstellbar ist
	264	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	265	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	266	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	267	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	268	+)))
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274		-Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
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276		-* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
277		-* keine ZWB erstellbar ist
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279		-**Vorgehen **in diesem Fall:
280		-**1**) Auf den **!**-Button klicken
281		- Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
282		-**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
283		- Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
284		-
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286	286	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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