Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

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29	29
30		-
31		-
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34	34	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
35	35
36	36	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -57,11 +57,6 @@
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60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65	65	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
66	66
67	67	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -96,23 +96,25 @@
96	96	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
97	97	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
98	98	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
99		-|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
100	100	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
101	101	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
102		-**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	92	+**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
103	103
104		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	94	+Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
	95	+Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
	96	+Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
105	105	)))
106	106	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
107	107	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
108	108
109		-{{info}}
110		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
111		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
112		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
113		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
114		-{{/info}}
115	115
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
116	116	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
117	117
118	118	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -122,16 +122,9 @@
122	122	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
123	123	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
124	124
125		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
126		-Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
127		-Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
128		-Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
129		-
130	130	(% class="box infomessage" %)
131	131	(((
132	132	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
133		-\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
134		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
135	135	)))
136	136
137	137	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
...	...	@@ -246,7 +246,6 @@
246	246
247	247
248	248
249		-
250	250	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
251	251	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
252	252	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -267,22 +267,17 @@
267	267
268	268
269	269
	255	+(% class="box infomessage" %)
	256	+(((
	257	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	258	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	259	+- keine ZWB erstellbar ist
	260	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	261	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	262	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	263	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	264	+)))
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274		-Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
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276		-* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
277		-* keine ZWB erstellbar ist
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279		-**Vorgehen **in diesem Fall:
280		-**1**) Auf den **!**-Button klicken
281		- Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
282		-**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
283		- Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
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286	286	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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