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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 73.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:35
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/24 18:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -25,12 +25,6 @@
25 25  
26 26  
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28 -
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32 -
33 -
34 34  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
35 35  
36 36  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
... ... @@ -55,13 +55,6 @@
55 55  
56 56  
57 57  
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64 -
65 65  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
66 66  
67 67  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -96,16 +96,41 @@
96 96  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
97 97  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
98 98  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
99 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
100 100  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
101 101  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
102 -**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
88 +**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
103 103  
104 -Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
90 +Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
91 +Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
92 +Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
105 105  )))
106 106  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
107 107  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
108 108  
97 +
98 +
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117 +
118 +(% class="wikigeneratedid" %)
119 +xx
120 +
109 109  {{info}}
110 110  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
111 111  Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
... ... @@ -122,16 +122,11 @@
122 122  * Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
123 123  * Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
124 124  
125 -Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
126 -Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
127 -Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
128 -Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
129 -
130 130  (% class="box infomessage" %)
131 131  (((
132 132  Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
133 133  \\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
134 -**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
141 +**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
135 135  )))
136 136  
137 137  == Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
... ... @@ -246,7 +246,6 @@
246 246  
247 247  
248 248  
249 -
250 250  (% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
251 251  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
252 252  |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
... ... @@ -265,24 +265,17 @@
265 265  
266 266  
267 267  
274 +(% class="box infomessage" %)
275 +(((
276 +Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
277 +- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
278 +- keine ZWB erstellbar ist
279 +\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
280 +"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
281 +\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
282 +Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
283 +)))
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274 -Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
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276 -* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
277 -* keine ZWB erstellbar ist
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279 -**Vorgehen **in diesem Fall:
280 -**1**) Auf den **!**-Button klicken
281 - Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
282 -**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
283 - Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
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286 286  == Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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