Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,5 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
3	3	**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
...	...	@@ -19,8 +19,8 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
21	21	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
22		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
	23	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
	24	+|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
24	24
25	25
26	26
...	...	@@ -31,10 +31,10 @@
31	31
32	32
33	33
	35	+
34	34	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
35	35
36		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
37		-Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
	38	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
38	38	Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
39	39
40	40	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
...	...	@@ -134,32 +134,7 @@
134	134	**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
135	135	)))
136	136
137		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
138	138
139		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
140		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
141		-
142		-(% class="box infomessage" %)
143		-(((
144		-**Tipp für Versand per Brief**:
145		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
146		-)))
147		-
148		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
149		-
150		-(% style="width:824px" %)
151		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
152		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
153		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
154		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
155		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
156		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
157		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
158		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
159		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
160		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
161		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
162		-
163	163	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
164	164
165	165	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -204,6 +204,46 @@
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
205	205	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
206	206
	183	+=== Versand per E-Mail ===
	184	+
	185	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	186	+
	187	+(% style="width:824px" %)
	188	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	189	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	190	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	191	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	192	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
	193	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	194	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	195	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	196	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	197	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	198	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	199	+
	200	+=== Versand per Brief ===
	201	+
	202	+(% class="box infomessage" %)
	203	+(((
	204	+**Tipp für Versand per Brief**:
	205	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	206	+)))
	207	+
	208	+SCREENSHOT EINFÜGEN
	209	+
	210	+(% style="width:824px" %)
	211	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	212	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
	213	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
	214	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
	215	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
	216	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
	217	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
	218	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
	219	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
	220	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
	221	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
	222	+
207	207	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
208	208
209	209	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -261,16 +261,6 @@
261	261
262	262	)))
263	263
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274	274	Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
275	275
276	276	* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind