Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -28,8 +28,6 @@
28	28
29	29
30	30
31		-
32		-
33	33	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34	34
35	35	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -57,9 +57,6 @@
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58	58
59	59
60		-
61		-
62		-
63	63	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
64	64
65	65	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -94,23 +94,26 @@
94	94	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
95	95	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
96	96	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
97		-|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
98	98	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
99	99	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
100		-**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	94	+**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
101	101
102		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	96	+Hat man beim Ausführen Serienbrief ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
	97	+Hat man beim Ausführen E-Mail ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
	98	+Nur bei der Wahl von Dankbrief oder Dankbrief_Individuell wird auf Dank Medium ausgewertet. Die Spalten ZWB Medium und Dank Medium sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
103	103	)))
104	104	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
105	105	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
106	106
107		-{{info}}
108		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
109		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
110		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
111		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
112		-{{/info}}
113	113
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
114	114	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
115	115
116	116	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -120,16 +120,9 @@
120	120	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
121	121	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
122	122
123		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
124		-Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
125		-Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
126		-Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
127		-
128	128	(% class="box infomessage" %)
129	129	(((
130	130	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
131		-\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
132		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
133	133	)))
134	134
135	135	== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
...	...	@@ -150,10 +150,10 @@
150	150	|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
151	151	|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
152	152	|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
153		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
	144	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
154	154	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
155	155	|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
156		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	147	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
157	157	|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
158	158	|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
159	159	|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
...	...	@@ -244,7 +244,6 @@
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246	246
247		-
248	248	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
249	249	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
250	250	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -266,20 +266,17 @@
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	259	+(% class="box infomessage" %)
	260	+(((
	261	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	262	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	263	+- keine ZWB erstellbar ist
	264	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	265	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	266	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	267	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	268	+)))
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270		-
271		-Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
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273		-* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
274		-* keine ZWB erstellbar ist
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276		-**Vorgehen **in diesem Fall:
277		-**1**) Auf den **!**-Button klicken
278		- Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
279		-**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
280		- Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
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283	283	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
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