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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 74.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:38
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Auf Version 75.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -29,7 +29,6 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -
33 33  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34 34  
35 35  Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
... ... @@ -59,7 +59,6 @@
59 59  
60 60  
61 61  
62 -
63 63  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
64 64  
65 65  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -132,11 +132,8 @@
132 132  **Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
133 133  )))
134 134  
135 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
133 +== Erstellung einer ZWB per E-Mail im Detail ==
136 136  
137 -Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
138 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
139 -
140 140  (% class="box infomessage" %)
141 141  (((
142 142  **Tipp für Versand per Brief**:
... ... @@ -202,6 +202,42 @@
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 203  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
204 204  
200 +
201 +== Versand per E-Mail ==
202 +
203 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
204 +
205 +(% style="width:824px" %)
206 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
207 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
208 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
209 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
210 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
211 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
212 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
213 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
214 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
215 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
216 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
217 +
218 +== Versand per Brief ==
219 +
220 +SCREENSHOT EINFÜGEN
221 +
222 +(% style="width:824px" %)
223 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
224 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
225 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
226 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
227 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
228 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
229 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
230 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
231 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
232 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
233 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
234 +
235 +
205 205  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
206 206  
207 207  Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
... ... @@ -267,7 +267,6 @@
267 267  
268 268  
269 269  
270 -
271 271  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
272 272  
273 273  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind