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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 74.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:38
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,6 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
3 +=== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ===
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
... ... @@ -55,11 +55,6 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
64 64  
65 65  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -132,32 +132,7 @@
132 132  **Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
133 133  )))
134 134  
135 -== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
136 136  
137 -Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
138 -Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
139 -
140 -(% class="box infomessage" %)
141 -(((
142 -**Tipp für Versand per Brief**:
143 -Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
144 -)))
145 -
146 -[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
147 -
148 -(% style="width:824px" %)
149 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
150 -|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
151 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
152 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
153 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
154 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
155 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
156 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
157 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
158 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
159 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
160 -
161 161  == ZWB/Dankschreiben erstellen ==
162 162  
163 163  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -202,6 +202,46 @@
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 203  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
204 204  
175 +== Versand per E-Mail ==
176 +
177 +[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
178 +
179 +(% style="width:824px" %)
180 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
182 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
183 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
184 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
185 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
186 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
187 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
188 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
189 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
190 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
191 +
192 +=== Versand per Brief ===
193 +
194 +(% class="box infomessage" %)
195 +(((
196 +**Tipp für Versand per Brief**:
197 +Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
198 +)))
199 +
200 +SCREENSHOT EINFÜGEN
201 +
202 +(% style="width:824px" %)
203 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
205 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
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210 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
211 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
212 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
213 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
214 +
205 205  == ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
206 206  
207 207  Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
... ... @@ -263,11 +263,6 @@
263 263  
264 264  
265 265  
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 271  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
272 272  
273 273  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind