Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,5 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
3	3	**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
...	...	@@ -19,8 +19,8 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:857px" %)
21	21	|=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
22		-|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23		-|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
	23	+|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
	24	+|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
24	24
25	25
26	26
...	...	@@ -30,11 +30,11 @@
30	30
31	31
32	32
	34	+
33	33	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
34	34
35		-Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
36		-Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
37		-Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
	37	+Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
	38	+\\Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
38	38
39	39	[[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
40	40
...	...	@@ -50,16 +50,6 @@
50	50
51	51
52	52
53		-
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63	63	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
64	64
65	65	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -132,32 +132,7 @@
132	132	**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
133	133	)))
134	134
135		-== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
136	136
137		-Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
138		-Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
139		-
140		-(% class="box infomessage" %)
141		-(((
142		-**Tipp für Versand per Brief**:
143		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
144		-)))
145		-
146		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
147		-
148		-(% style="width:824px" %)
149		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
150		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
151		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
152		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
153		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
154		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
155		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
156		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
157		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
158		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
159		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
160		-
161	161	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
162	162
163	163	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -202,6 +202,46 @@
202	202	(% style="list-style-type:circle" %)
203	203	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
204	204
	171	+=== Versand per E-Mail ===
	172	+
	173	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	174	+
	175	+(% style="width:824px" %)
	176	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	177	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	178	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	179	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	180	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
	181	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	182	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	183	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	184	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	185	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	186	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	187	+
	188	+=== Versand per Brief ===
	189	+
	190	+(% class="box infomessage" %)
	191	+(((
	192	+**Tipp für Versand per Brief**:
	193	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	194	+)))
	195	+
	196	+SCREENSHOT EINFÜGEN
	197	+
	198	+(% style="width:824px" %)
	199	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	200	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
	201	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
	202	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
	203	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
	204	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
	205	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
	206	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
	207	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
	208	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
	209	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
	210	+
205	205	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
206	206
207	207	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -259,15 +259,6 @@
259	259
260	260	)))
261	261
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271	271	Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
272	272
273	273	* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind