Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -24,10 +24,6 @@
24	24
25	25
26	26
27		-
28		-
29		-
30		-
31	31	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32	32
33	33	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -51,11 +51,6 @@
51	51
52	52
53	53
54		-
55		-
56		-
57		-
58		-
59	59	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
60	60
61	61	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -90,16 +90,40 @@
90	90	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
91	91	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
92	92	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
93		-|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
94	94	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
95	95	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
96		-**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
	86	+**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
97	97
98		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
	88	+Hat man beim **Ausführen Serienbrief **ausgewählt, werden alle E-Mails ausgefiltert.
	89	+Hat man beim **Ausführen E-Mail** ausgewählt, werden alle Serienbriefe ausgefiltert.
	90	+Nur bei der Wahl von **Dankbrief **oder **Dankbrief_Individuell **wird auf **Dank Medium **ausgewertet. Die Spalten **ZWB Medium** und **Dank Medium** sind jetzt DEFAULT und tauchen nun im Layout auf. Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
99	99	)))
100	100	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
101	101	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
102	102
	95	+
	96	+
	97	+
	98	+
	99	+
	100	+
	101	+
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
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	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
	112	+
	113	+
	114	+
	115	+(% class="wikigeneratedid" %)
	116	+xx
	117	+
103	103	{{info}}
104	104	Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
105	105	Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
...	...	@@ -116,19 +116,39 @@
116	116	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
117	117	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
118	118
119		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
120		-Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
121		-Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
122		-Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
123		-
124	124	(% class="box infomessage" %)
125	125	(((
126	126	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
127	127	\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
128		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
	138	+**Selbiges **gilt für den **Anhang **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
129	129	)))
130	130
	141	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
131	131
	143	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	144	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	145	+
	146	+(% class="box infomessage" %)
	147	+(((
	148	+**Tipp für Versand per Brief**:
	149	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	150	+)))
	151	+
	152	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	153	+
	154	+(% style="width:824px" %)
	155	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	156	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	157	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	158	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	159	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	160	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	161	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	162	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	163	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	164	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	165	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	166	+
132	132	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
133	133
134	134	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -173,46 +173,6 @@
173	173	(% style="list-style-type:circle" %)
174	174	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
175	175
176		-== Versand per E-Mail ==
177		-
178		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
179		-
180		-(% style="width:824px" %)
181		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
182		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
183		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
184		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
185		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
186		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
187		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
188		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
189		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
190		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
191		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
192		-
193		-== Versand per Brief ==
194		-
195		-(% class="box infomessage" %)
196		-(((
197		-**Tipp für Versand per Brief**:
198		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
199		-)))
200		-
201		-SCREENSHOT EINFÜGEN
202		-
203		-(% style="width:824px" %)
204		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
205		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
206		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
207		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
208		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
209		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
210		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
211		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
212		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
213		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
214		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
215		-
216	216	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
217	217
218	218	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -277,6 +277,13 @@
277	277
278	278
279	279
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
280	280	Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
281	281
282	282	* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind