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Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/02/26 13:42
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 11:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,5 +1,6 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktZWBundDankschreibenimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
... ... @@ -19,8 +19,8 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:857px" %)
21 21  |=Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
22 -|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur **Übersicht** aller **Zuwendungsbestätigungen**. Hier kann man die Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben erstellen.
23 -|**2**|(% style="width:758px" %)Über dieses Verzeichnis gelangt man zu einem **Editor**, mit dem man zu Zuwendungsbestätigungen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] kann.
23 +|**1**|(% style="width:758px" %)Dieses Verzeichnis führt zur Übersicht aller Zuwendungen. Hier kann man die **Zuwendungsbestätigungen** und/oder **Dankschreiben** erstellen.
24 +|**2**|(% style="width:758px" %)ZWB-Vorlagen und/oder Dankschreiben [[Vorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerneuenZWB-und2FoderDankvorlage]] werden hier erstellt.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -30,8 +30,7 @@
30 30  
31 31  == Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
32 32  
33 -Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
34 -Hat man mit dem Programm **noch nicht **gearbeitet, dann empfiehlt es sich, eine **Kopie **von einer der **bestehenden Vorlagen **zur weiteren Bearbeitung zu **verwenden**.
34 +Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert die Kopiert und angepasst werden können.
35 35  Eine **Vorlagenkopie **erkennt man an der **Hakensetzung **in der Spalte **Standard**.
36 36  
37 37  [[image:ZWB_Vorlagenmenue_2.png||height="405" style="float:left" width="689"]]
... ... @@ -55,7 +55,6 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -
59 59  == Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
60 60  
61 61  Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
... ... @@ -83,30 +83,94 @@
83 83  
84 84  = Übersicht Zuwendungsbestätigung und Dankschreiben =
85 85  
86 -[[image:ZWB_uebersichtsmenue.png||height="422" style="float:left" width="852"]]
85 +[[image:ZWB_Dankschreiben_02_2024.png||height="582" style="float:left" width="978"]]
87 87  
88 -(% style="margin-left:auto; width:633px" %)
89 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 553px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
91 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
92 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
93 -|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
94 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
95 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
96 -**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
87 +(% style="margin-left:auto; width:505px" %)
88 +|=(% style="width: 68px;" %)Nummer|=(% style="width: 427px;" %)Beschreibung
89 +|(% style="width:68px" %)**1**|(% style="width:427px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
90 +|(% style="width:68px" %)**2**|(% style="width:427px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
91 +|(% style="width:68px" %)**3**|(% style="width:427px" %)Weitere **Filterkriterien **für die Zuwendungen.
92 +|(% style="width:68px" %)**4**|(% style="width:427px" %)Hier wählt man über Dropdown die Stiftung aus.
93 +|(% style="width:68px" %)**5**|(% style="width:427px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
94 +|(% style="width:68px" %)**6**|(% style="width:427px" %)Indem man Häkchen in der Checkbox setzt, wird die jeweilige Zuwendung ausgewählt, zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
95 +|(% style="width:68px" %)**7**|(% style="width:427px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
96 +|(% style="width:68px" %)**8**|(% style="width:427px" %)(((
97 +**Aktionen **ZWB per E-Mail oder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
97 97  
98 98  Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
99 99  )))
100 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
101 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
101 +|(% style="width:68px" %)**9**|(% style="width:427px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
102 102  
103 -{{info}}
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +(% class="box infomessage" %)
126 +(((
104 104  Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
105 -Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
106 -**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
128 +Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
129 +**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
107 107  Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
108 -{{/info}}
131 +)))
109 109  
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
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140 +
141 +
142 +
143 +
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149 +
150 +
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154 +
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156 +
157 +
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
164 +xx
165 +
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
110 110  == Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
111 111  
112 112  Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
... ... @@ -139,6 +139,11 @@
139 139  - Abhängig vom Medium, muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
140 140  - Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
141 141  \\Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, erfolgt beim Versenden eine Meldung.
205 +Ein ZWB/Dankschreiben man über zwei verschiedene Wege versenden.
206 +Und zwar per:
207 +
208 +* [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperE-Mail]]
209 +* [[Brief>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HVersandperBrief]]
142 142  )))
143 143  
144 144  1. Im **Navigationsmenü "Zuwendungen"** auswählen. Anschließend den **Menüpunkt "ZWB und Dankschreiben**" auswählen.
... ... @@ -173,7 +173,7 @@
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 174  * Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
175 175  
176 -== Versand per E-Mail ==
244 +=== Versand per E-Mail ===
177 177  
178 178  [[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
179 179  
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
191 191  |(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
192 192  
193 -== Versand per Brief ==
261 +=== Versand per Brief ===
194 194  
195 195  (% class="box infomessage" %)
196 196  (((
... ... @@ -270,13 +270,6 @@
270 270  
271 271  )))
272 272  
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 280  Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
281 281  
282 282  * Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
ZWB_Dankschreiben_02_2024.png
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