Änderungen von Dokument 072.2 - ZWB und Dankschreiben

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,6 +1,6 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-=== **Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:** ===
	3	+**Der Menüpunkt ZWB und Dankschreiben im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
...	...	@@ -27,6 +27,9 @@
27	27
28	28
29	29
	30	+
	31	+
	32	+
30	30	== Übersicht ZWB- und Dankschreiben-Vorlagen ==
31	31
32	32	Es werden Standard-Vorlagen ausgeliefert. Diese kann man jedoch nicht anpassen.
...	...	@@ -54,6 +54,8 @@
54	54
55	55
56	56
	60	+
	61	+
57	57	== Erstellung einer neuen ZWB- und/oder Dankvorlage ==
58	58
59	59	Trägt man in der Schnellsuche den Begriff **ZWB **ein und wählt anschließend das gefundene Suchergebnis **ZWB-Vorlagen** aus, gelangt man zur Bearbeitungsmaske einer ZWB oder Dankvorlage.
...	...	@@ -88,23 +88,22 @@
88	88	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:553px" %)Mit dem **Play**-Icon werden alle Zuwendungen zudem eine ZWB erstellt werden kann angezeigt.
89	89	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:553px" %)Hierüber filtert man nach dem [[Vorlagentyp>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HErlE4uterungVorlagentypen]].
90	90	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:553px" %)Weitere __Filterkriterien __für die Zuwendungen.
91		-|(% style="width:77px" %) |(% style="width:553px" %)Mit setzten der Haken in der Checkbox wird die Zuwendung ausgewählt zu der eine ZWB/Dankschreiben erstellt werden soll.
92	92	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:553px" %)Eine Auflistung der Zuwendungen, nach Spalteninformationen aufgeschlüsselt.
93		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)(((
94		-**Aktionen **ZWB per E-Mail uoder Brief verschicken/versenden ist hierüber möglich.
95		-
96		-Das System prüft nun beim Versenden, ob das Medium (E-Mail/Brief) der Zuwendungen mit dem Versandweg übereinstimmt. Stimmen Zuwendungen nicht überein, werden sie automatisch gefiltert und es erfolgt eine Meldung.
97		-)))
	97	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:553px" %)**Aktionen **wie z.B. [[ZWB per E-Mail versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Navigationsmen%C3%BC/#HErstellungeinerZWBEinzelbestE4tigungimDetail]], ist hierüber möglich.
98	98	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:553px" %)Die **Summe **aller aufgelisteten Zuwendungen.
99	99	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:553px" %)Hierüber kann man ausgewählte Zuwendungen zurückstellen, sodass sie nicht jedes Mal angezeigt werden.
100	100
101		-{{info}}
102		-Möchte man bei der Erstellung einer ZWB die Zuwendungen filtern, ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt sind.
103		-Daher wird die **Anzahl **der **ausgewählten Zuwendungen **oben rechts unter **Anzahl **angezeigt.
104		-**Klickt **man **auf **die **Aktion **erscheint ein Fenster. Dieses zeigt die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen.
105		-Im Hintergrund werden zusätzlich alle ausgewählten Zuwendungen angezeigt.
106		-{{/info}}
107	107
	102	+
	103	+
	104	+
	105	+
	106	+
	107	+
	108	+
	109	+
	110	+
	111	+
108	108	== Wann kann eine ZWB erstellt werden? ==
109	109
110	110	Eine ZWB kann nur unter **folgenden Voraussetzungen** generiert werden:
...	...	@@ -114,19 +114,37 @@
114	114	* Abhängig vom Medium muss eine **E**-**Mail-Adresse **beim Zuwender vorhanden sein
115	115	* Wenn Arbeit mit Stiftungen, dann können nur **ZWB´s pro Stiftung** erstellt werden
116	116
117		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt.
118		-Wenn es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, dann werden diese Zuwendungen ausgefiltertund auch nicht in der Liste angezeigt.
119		-Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Dreieck rechts oben angezeigt.
120		-Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
121		-
122	122	(% class="box infomessage" %)
123	123	(((
124	124	Sind die Voraussetzungen **nicht erfüllt**, erfolgt beim Versenden eine **Meldung**.
125		-\\Wird eine **ZWB erstellt**, wird **automatisch **eine **Aktivität erzeugt**. **Ab sofort **kann man die **Checkbox nicht mehr bearbeiten **und die **Aktivität **auch **nicht löschen**.
126		-**Selbiges **gilt für den **Anhang (Zuwendung) **der Aktivität vom Typ **E-Mail**.
127	127	)))
128	128
	126	+== Erstellung einer ZWB Einzelbestätigung im Detail ==
129	129
	128	+Im Folgenden befindet sich ein Ausschnitt über den Versand der ZWB per E-Mail.
	129	+Der Aufbau für den Versand der ZWB per Brief ist sehr ähnlich und es fehlen dort nur die Felder, die nicht zur E-Mail gehören.
	130	+
	131	+(% class="box infomessage" %)
	132	+(((
	133	+**Tipp für Versand per Brief**:
	134	+Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
	135	+)))
	136	+
	137	+[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
	138	+
	139	+(% style="width:824px" %)
	140	+|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
	141	+|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
	142	+|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
	143	+|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
	144	+|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB Vorlage aus. Diese werden unter deb ZWB Vorlagen eingerichtet.
	145	+|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
	146	+|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
	147	+|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Soll diese Einzelbestätigung auch eine Aktivität werden, setzt man hier ein Häkchen. Bei jemdem Zuiwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
	148	+|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
	149	+|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
	150	+|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
	151	+
130	130	== ZWB/Dankschreiben erstellen ==
131	131
132	132	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -171,46 +171,6 @@
171	171	(% style="list-style-type:circle" %)
172	172	* Das ZWB/Dankschreiben wird per E-Mail/Brief versandt.
173	173
174		-== Versand per E-Mail ==
175		-
176		-[[image:ZWB_Aktion_Einzelbestaetigung.png||height="497" style="float:left" width="826"]]
177		-
178		-(% style="width:824px" %)
179		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
180		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)Mit diesen Reitern kann man zwischen **Einstellungen **und **Vorschau**-Optionen wechseln.
181		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)Ist das **Modul Stiftungen **erworben, kann man hier noch die Stiftung **zuordnen**. Es werden dann unterhalb nur die Vorlagen ohne Stiftung und die dieser Stiftung zugewiesen sind angezeigt.
182		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte** E-Mail-Vorlage** aus. Diese werden unter den Dokumentvorlagen eingerichtet.
183		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man eine erstellte ZWB-Vorlage aus. Diese werden unter der ZWB Vorlage eingerichtet.
184		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)Hierüber wählt man einen Absender aus.
185		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)Einen Betreff der E-Mail (Pflichtfeld) gibt man hier ein.
186		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)Es wird immer eine Aktivität erzeugt. Bei jedem Zuwender wird eine Aktivität mit der ZWB als PDF erzeugt.
187		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)Hierüber legt man fest, wann das Datum der Wiedervorlage dieser Einzelbestätigung sein soll und ob die Aktivität auf erledigt gesetzt werden soll.
188		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)Angaben über Ausgabeinformationen sowie Fehler werden hier angezeigt.
189		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)Das Icon, mit dem man Einzelbestätigungen versenden kann.
190		-
191		-=== Versand per Brief ===
192		-
193		-(% class="box infomessage" %)
194		-(((
195		-**Tipp für Versand per Brief**:
196		-Sollen **mehr als 50 ZWBs **oder **Dankschreiben ausgedruckt **werden, kann man diese Anzahl in Blöcke unterteilen. Den Umfang an Drucken, den jeder dieser Blöcke haben kann, kann man vorab festlegen. Die **Aufteilung in Blöcke **ist sinnvoll, um beispielsweise den Aufwand zu reduzieren, wenn ein Druckvorgang abbrechen sollte. Man setzt das Drucken dann bei der Wiederaufnahme einfach beim nächsten Block nochmal fort.
197		-)))
198		-
199		-SCREENSHOT EINFÜGEN
200		-
201		-(% style="width:824px" %)
202		-|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 742px;" %)Beschreibung
203		-|(% style="width:81px" %)**0**|(% style="width:742px" %)
204		-|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:742px" %)
205		-|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:742px" %)
206		-|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:742px" %)
207		-|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:742px" %)
208		-|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:742px" %)
209		-|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:742px" %)
210		-|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:742px" %)
211		-|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:742px" %)
212		-|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:742px" %)
213		-
214	214	== ZWB/Dankschreiben zurücksetzen ==
215	215
216	216	Um eine ZWB oder ein Dankschreiben neu zu erstellen, da bspw. ein Fehler vorliegt oder der Zuwender seine ZWB verloren hat, kann man wie folgt vorgehen:
...	...	@@ -253,7 +253,6 @@
253	253
254	254
255	255
256		-
257	257	(% style="margin-right:auto; width:1142px" %)
258	258	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1067px;" %)Beschreibung
259	259	|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1067px" %)Über den Button **Anzeigen **kann man sich alle Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben **gemäß **der eingestellten **Filterkriterien anzeigen **lassen.
...	...	@@ -274,24 +274,25 @@
274	274
275	275
276	276
277		-Ein **!**-Button blinkt, **wenn**...
278	278
279		-* Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
280		-* keine ZWB erstellbar ist
281	281
282		-**Vorgehen **in diesem Fall:
283		-**1**) Auf den **!**-Button klicken
284		- Daraufhin erscheint die Meldung: "Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
285		-**2**) Auf **Zuwendungen **und dann auf **Inaktive Kontakte integriert** klicken
286		- Mittels Klick auf das **! **werden die inaktiven Kontakte angezeigt.
287		-
288	288
	261	+(% class="box infomessage" %)
	262	+(((
	263	+Ein **! **Button blinkt, **sobald...**
	264	+- Zuwendungen automatisch zurückgestellt sind
	265	+- keine ZWB erstellbar ist
	266	+\\In diesem Fall klickt man auf den  **! **Button. Daraufhin erfolgt folgende Meldung:
	267	+"Gib alle Zuwendungen, deren ZAHLSTATUS nicht enthalten ist, nun einen zusätzlichen Selektor."
	268	+\\Hierzu klickt man zunächst auf **Zuwendungen **und anschließend auf **Inaktive Kontakte integriert**.
	269	+Mittels einem Klick auf das **! **werden dann die inaktiven Kontakte angezeigt.
	270	+)))
	271	+
289	289	== Wie erkennt man geparkte Zuwendungen? ==
290	290
291	291
292	292	== Wie sehe ich aussortiere Zuwendungen deren Spender inaktiv ist? ==
293	293
294		-Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt.
295	295
296	296
297	297